Franklin Resources vs. Blackstone
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Blackstone és l'empresa més gran, amb $14,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $8,8 mil M de Franklin Resources, unes 1,6 vegades més.
- Blackstone va augmentar els ingressos més de pressa (9,2%, davant 3,5%).
- Blackstone va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 31,5%, davant 10,4%).
- Blackstone va obtenir més rendibilitat del capital invertit (22,1%, davant 3,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Blackstone: un PER de 26,4x davant 21,1x de Franklin Resources.
| Últim exercici fiscal | BEN · EF25 | BX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $16,0 mil M | $94,4 mil M |
| Ingressos | $8,8 mil M | $14,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $912 M | $4,5 mil M |
| Benefici net | $525 M | $3,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,5% | 9,2% |
| Creixement a 5 anys | 9,5% | 18,8% |
| Variació del nombre d'accions | 1,4% | 1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 6,9% | — |
| Marge net | 6,0% | 20,9% |
| Marge FCL | 10,4% | 31,5% |
| Rendibilitat del capital | 3,6% | 22,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,3% | 35,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,2 mil M | $9,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $924 M | $6,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,1x | 26,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
BEN $6,6 mil M
BX $5,1 mil M
FY17
BEN $6,4 mil M
BX $7,1 mil M
FY18
BEN $6,3 mil M
BX $6,8 mil M
FY19
BEN $5,8 mil M
BX $7,3 mil M
FY20
BEN $5,6 mil M
BX $6,1 mil M
FY21
BEN $8,4 mil M
BX $22,6 mil M
FY22
BEN $8,3 mil M
BX $8,5 mil M
FY23
BEN $7,8 mil M
BX $8,0 mil M
FY24
BEN $8,5 mil M
BX $13,2 mil M
FY25
BEN $8,8 mil M
BX $14,5 mil M
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 mil M
BX −$110 M
FY17
BEN $1,1 mil M
BX −$1,7 mil M
FY18
BEN $2,1 mil M
BX $27,4 M
FY19
BEN $34,8 M
BX $1,9 mil M
FY20
BEN $980 M
BX $1,8 mil M
FY21
BEN $1,2 mil M
BX $3,9 mil M
FY22
BEN $1,9 mil M
BX $6,1 mil M
FY23
BEN $940 M
BX $3,8 mil M
FY24
BEN $794 M
BX $3,4 mil M
FY25
BEN $912 M
BX $4,5 mil M
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.