Brown–Forman vs. Boston Beer
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Brown–Forman és l'empresa més gran, amb $3,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,0 mil M de Boston Beer, unes 2,0 vegades més.
- Brown–Forman va augmentar els ingressos més de pressa (−1,2%, davant −2,4%).
- Brown–Forman va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,5%, davant 7,4%).
- Brown–Forman va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,7%, davant 11,0%).
- Boston Beer va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,4%, davant 12,9%).
| Últim exercici fiscal | BF-B · EF26 | SAM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | $2,1 mil M |
| Ingressos | $3,9 mil M | $2,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $893 M | $216 M |
| Benefici net | $715 M | $109 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,2% | −2,4% |
| Creixement a 5 anys | 2,6% | 2,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,3% | −7,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 60,5% | 48,5% |
| Marge operatiu | 25,5% | 7,4% |
| Marge net | 18,2% | 5,5% |
| Marge FCL | 22,7% | 11,0% |
| Rendibilitat del capital | 12,9% | 15,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,9% | 12,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,2 mil M | −$222 M |
| Deute net / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dividends i recompres | $827 M | $202 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 mil M
SAM $863 M
FY18
BF-B $3,2 mil M
SAM $996 M
FY19
BF-B $3,3 mil M
SAM $1,2 mil M
FY20
BF-B $3,4 mil M
SAM $1,7 mil M
FY21
BF-B $3,5 mil M
SAM $2,1 mil M
FY22
BF-B $3,9 mil M
SAM $2,1 mil M
FY23
BF-B $4,2 mil M
SAM $2,0 mil M
FY24
BF-B $4,2 mil M
SAM $2,0 mil M
FY25
BF-B $4,0 mil M
SAM $2,0 mil M
FY26
BF-B $3,9 mil M
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 M
SAM $103 M
FY18
BF-B $526 M
SAM $108 M
FY19
BF-B $681 M
SAM $85,0 M
FY20
BF-B $611 M
SAM $113 M
FY21
BF-B $755 M
SAM −$91,6 M
FY22
BF-B $798 M
SAM $109 M
FY23
BF-B $457 M
SAM $201 M
FY24
BF-B $419 M
SAM $173 M
FY25
BF-B $431 M
SAM $216 M
FY26
BF-B $893 M
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.