Brown–Forman vs. Constellation Brands
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Constellation Brands és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,9 mil M de Brown–Forman, unes 2,3 vegades més.
- Brown–Forman va augmentar els ingressos més de pressa (−1,2%, davant −10,5%).
- Constellation Brands va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,8%, davant 25,5%).
- Brown–Forman va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,7%, davant 19,6%).
- Brown–Forman va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,9%, davant 10,7%).
| Últim exercici fiscal | BF-B · EF26 | STZ · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | — |
| Ingressos | $3,9 mil M | $9,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $893 M | $1,8 mil M |
| Benefici net | $715 M | $1,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,2% | −10,5% |
| Creixement a 5 anys | 2,6% | 1,2% |
| Variació del nombre d'accions | −1,3% | — |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 60,5% | 51,6% |
| Marge operatiu | 25,5% | 29,8% |
| Marge net | 18,2% | 18,5% |
| Marge FCL | 22,7% | 19,6% |
| Rendibilitat del capital | 12,9% | 10,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,9% | 22,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,2 mil M | $10,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,0x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $827 M | $1,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY17
BF-B $3,0 mil M
STZ $7,3 mil M
FY18
BF-B $3,2 mil M
STZ $7,6 mil M
FY19
BF-B $3,3 mil M
STZ $8,1 mil M
FY20
BF-B $3,4 mil M
STZ $8,3 mil M
FY21
BF-B $3,5 mil M
STZ $8,6 mil M
FY22
BF-B $3,9 mil M
STZ $8,8 mil M
FY23
BF-B $4,2 mil M
STZ $9,5 mil M
FY24
BF-B $4,2 mil M
STZ $10,0 mil M
FY25
BF-B $4,0 mil M
STZ $10,2 mil M
FY26
BF-B $3,9 mil M
STZ $9,1 mil M
BF-B
STZ
FY17
BF-B 33,7%
STZ 32,6%
FY18
BF-B 32,3%
STZ 30,1%
FY19
BF-B 34,4%
STZ 29,7%
FY20
BF-B 32,4%
STZ 25,8%
FY21
BF-B 33,7%
STZ 32,4%
FY22
BF-B 30,6%
STZ 26,4%
FY23
BF-B 26,7%
STZ 30,1%
FY24
BF-B 33,8%
STZ 31,8%
FY25
BF-B 27,9%
STZ 3,5%
FY26
BF-B 25,5%
STZ 29,8%
BF-B
STZ
FY17
BF-B $544 M
STZ $789 M
FY18
BF-B $526 M
STZ $874 M
FY19
BF-B $681 M
STZ $1,4 mil M
FY20
BF-B $611 M
STZ $1,8 mil M
FY21
BF-B $755 M
STZ $1,9 mil M
FY22
BF-B $798 M
STZ $1,7 mil M
FY23
BF-B $457 M
STZ $1,7 mil M
FY24
BF-B $419 M
STZ $1,5 mil M
FY25
BF-B $431 M
STZ $1,9 mil M
FY26
BF-B $893 M
STZ $1,8 mil M
BF-B
STZ
FY17
BF-B 23,6%
STZ 11,7%
FY18
BF-B 22,1%
STZ 13,3%
FY19
BF-B 24,7%
STZ 9,1%
FY20
BF-B 23,3%
STZ 6,7%
FY21
BF-B 24,5%
STZ 9,2%
FY22
BF-B 22,1%
STZ 5,1%
FY23
BF-B 17,5%
STZ 6,6%
FY24
BF-B 18,6%
STZ 11,7%
FY25
BF-B 14,3%
STZ 1,4%
FY26
BF-B 12,9%
STZ 10,7%
BF-B
STZ
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.