Bright Horizons Family Solutions vs. Frontdoor
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Bright Horizons Family Solutions és l'empresa més gran, amb $2,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,1 mil M de Frontdoor.
- Frontdoor va augmentar els ingressos més de pressa (13,6%, davant 9,2%).
- Frontdoor va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,6%, davant 8,8%).
- Frontdoor va obtenir més rendibilitat del capital invertit (33,9%, davant 11,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Bright Horizons Family Solutions: un PER de 22,5x davant 22,3x de Frontdoor.
| Últim exercici fiscal | BFAM · EF25 | FTDR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,7 mil M | $6,0 mil M |
| Ingressos | $2,9 mil M | $2,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $259 M | $390 M |
| Benefici net | $193 M | $255 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,2% | 13,6% |
| Creixement a 5 anys | 14,1% | 7,3% |
| Variació del nombre d'accions | −1,8% | −4,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 23,8% | 55,3% |
| Marge operatiu | 10,7% | — |
| Marge net | 6,6% | 12,2% |
| Marge FCL | 8,8% | 18,6% |
| Rendibilitat del capital | 11,2% | 33,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,8% | 106,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $592 M | $607 M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $225 M | $283 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,5x | 22,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1,6 mil M
FTDR $1,0 mil M
FY17
BFAM $1,7 mil M
FTDR $1,2 mil M
FY18
BFAM $1,9 mil M
FTDR $1,3 mil M
FY19
BFAM $2,1 mil M
FTDR $1,4 mil M
FY20
BFAM $1,5 mil M
FTDR $1,5 mil M
FY21
BFAM $1,8 mil M
FTDR $1,6 mil M
FY22
BFAM $2,0 mil M
FTDR $1,7 mil M
FY23
BFAM $2,4 mil M
FTDR $1,8 mil M
FY24
BFAM $2,7 mil M
FTDR $1,8 mil M
FY25
BFAM $2,9 mil M
FTDR $2,1 mil M
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12,6%
FTDR —
FY17
BFAM 11,8%
FTDR —
FY18
BFAM 12,6%
FTDR —
FY19
BFAM 13,0%
FTDR —
FY20
BFAM 3,5%
FTDR —
FY21
BFAM 7,4%
FTDR —
FY22
BFAM 7,8%
FTDR —
FY23
BFAM 7,1%
FTDR —
FY24
BFAM 9,2%
FTDR —
FY25
BFAM 10,7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138 M
FTDR $144 M
FY17
BFAM $160 M
FTDR $179 M
FY18
BFAM $202 M
FTDR $162 M
FY19
BFAM $219 M
FTDR $178 M
FY20
BFAM $125 M
FTDR $175 M
FY21
BFAM $164 M
FTDR $154 M
FY22
BFAM $118 M
FTDR $102 M
FY23
BFAM $165 M
FTDR $170 M
FY24
BFAM $240 M
FTDR $231 M
FY25
BFAM $259 M
FTDR $390 M
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7,8%
FTDR —
FY17
BFAM 11,4%
FTDR —
FY18
BFAM 11,0%
FTDR —
FY19
BFAM 11,5%
FTDR 56,9%
FY20
BFAM 2,8%
FTDR 45,3%
FY21
BFAM 5,3%
FTDR 46,6%
FY22
BFAM 5,8%
FTDR 25,5%
FY23
BFAM 5,2%
FTDR 51,7%
FY24
BFAM 8,4%
FTDR 37,8%
FY25
BFAM 11,2%
FTDR 33,9%
BFAM
FTDR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.