BJ's Wholesale Club vs. Altria
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Altria és l'empresa més gran, amb $23,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $21,5 mil M de BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club va augmentar els ingressos més de pressa (4,7%, davant −3,1%).
- Altria va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 42,5%, davant 3,8%).
- Altria va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 39,0%, davant 1,5%).
- Altria va obtenir més rendibilitat del capital invertit (39,2%, davant 23,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de BJ's Wholesale Club: un PER de 23,2x davant 15,6x de Altria.
| Últim exercici fiscal | BJ · EF25 | MO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,5 mil M | $124,1 mil M |
| Ingressos | $21,5 mil M | $23,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $328 M | $9,1 mil M |
| Benefici net | $578 M | $6,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,7% | −3,1% |
| Creixement a 5 anys | 6,8% | −2,3% |
| Variació del nombre d'accions | −1,2% | −2,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,6% | 62,5% |
| Marge operatiu | 3,8% | 42,5% |
| Marge net | 2,7% | 29,8% |
| Marge FCL | 1,5% | 39,0% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 39,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,6% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $523 M | $21,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $287 M | $8,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,2x | 15,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 mil M
MO $25,7 mil M
FY17
BJ $12,8 mil M
MO $25,6 mil M
FY18
BJ $13,0 mil M
MO $25,4 mil M
FY19
BJ $13,2 mil M
MO $25,1 mil M
FY20
BJ $15,4 mil M
MO $26,2 mil M
FY21
BJ $16,7 mil M
MO $26,0 mil M
FY22
BJ $19,3 mil M
MO $25,1 mil M
FY23
BJ $20,0 mil M
MO $24,5 mil M
FY24
BJ $20,5 mil M
MO $24,0 mil M
FY25
BJ $21,5 mil M
MO $23,3 mil M
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 M
MO $3,6 mil M
FY17
BJ $72,6 M
MO $4,7 mil M
FY18
BJ $281 M
MO $8,2 mil M
FY19
BJ $158 M
MO $7,6 mil M
FY20
BJ $650 M
MO $8,2 mil M
FY21
BJ $508 M
MO $8,2 mil M
FY22
BJ $390 M
MO $8,1 mil M
FY23
BJ $252 M
MO $9,1 mil M
FY24
BJ $313 M
MO $8,6 mil M
FY25
BJ $328 M
MO $9,1 mil M
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.