BJ's Restaurants vs. Dutch Bros
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dutch Bros és l'empresa més gran, amb $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de BJ's Restaurants.
- Dutch Bros va augmentar els ingressos més de pressa (27,9%, davant 3,1%).
- Dutch Bros va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 3,3%).
- Dutch Bros va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,9%, davant 11,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Dutch Bros: un PER de 57,6x davant 30,2x de BJ's Restaurants.
| Últim exercici fiscal | BJRI · EF25 | BROS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,2 mil M | $5,6 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $40,9 M | $54,4 M |
| Benefici net | $48,8 M | $79,8 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,1% | 27,9% |
| Creixement a 5 anys | 12,4% | 38,0% |
| Variació del nombre d'accions | −4,8% | 20,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 74,8% | 25,9% |
| Marge operatiu | 3,3% | 9,8% |
| Marge net | 3,5% | 4,9% |
| Marge FCL | 2,9% | 3,3% |
| Rendibilitat del capital | 11,1% | 11,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,3% | 13,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $61,2 M | $353 M |
| Deute net / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $67,8 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,2x | 57,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993 M
BROS —
FY17
BJRI $1,0 mil M
BROS —
FY18
BJRI $1,1 mil M
BROS —
FY19
BJRI $1,2 mil M
BROS $238 M
FY20
BJRI $779 M
BROS $327 M
FY21
BJRI $1,1 mil M
BROS $498 M
FY22
BJRI $1,3 mil M
BROS $739 M
FY23
BJRI $1,3 mil M
BROS $966 M
FY24
BJRI $1,4 mil M
BROS $1,3 mil M
FY25
BJRI $1,4 mil M
BROS $1,6 mil M
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29,0 M
BROS —
FY17
BJRI $36,3 M
BROS —
FY18
BJRI $72,0 M
BROS —
FY19
BJRI $33,8 M
BROS $17,2 M
FY20
BJRI −$2,8 M
BROS $13,0 M
FY21
BJRI $22,1 M
BROS −$38,1 M
FY22
BJRI −$27,5 M
BROS −$128 M
FY23
BJRI $6,9 M
BROS −$88,5 M
FY24
BJRI $24,6 M
BROS $24,7 M
FY25
BJRI $40,9 M
BROS $54,4 M
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.