Brown & Brown vs. Willis Towers Watson
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Willis Towers Watson és l'empresa més gran, amb $9,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,9 mil M de Brown & Brown, unes 1,6 vegades més.
- Brown & Brown va augmentar els ingressos més de pressa (22,8%, davant −2,2%).
- Brown & Brown va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,4%, davant 15,9%).
- Willis Towers Watson va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,8%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Brown & Brown: un PER de 23,0x davant 20,1x de Willis Towers Watson.
| Últim exercici fiscal | BRO · EF25 | WTW · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $24,4 mil M | $30,6 mil M |
| Ingressos | $5,9 mil M | $9,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 mil M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,8% | −2,2% |
| Creixement a 5 anys | 17,7% | 2,4% |
| Variació del nombre d'accions | 10,2% | −2,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 23,0% |
| Marge net | 17,9% | 16,5% |
| Marge FCL | 23,4% | 15,9% |
| Rendibilitat del capital | 9,1% | 12,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,1% | 20,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $6,5 mil M | $6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,8x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $293 M | $2,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,0x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
BRO $1,8 mil M
WTW $7,9 mil M
FY17
BRO $1,9 mil M
WTW $8,2 mil M
FY18
BRO $2,0 mil M
WTW $8,5 mil M
FY19
BRO $2,4 mil M
WTW $8,4 mil M
FY20
BRO $2,6 mil M
WTW $8,6 mil M
FY21
BRO $3,1 mil M
WTW $9,0 mil M
FY22
BRO $3,6 mil M
WTW $8,9 mil M
FY23
BRO $4,3 mil M
WTW $9,5 mil M
FY24
BRO $4,8 mil M
WTW $9,9 mil M
FY25
BRO $5,9 mil M
WTW $9,7 mil M
BRO
WTW
FY16
BRO —
WTW 4,4%
FY17
BRO —
WTW 6,3%
FY18
BRO —
WTW 9,5%
FY19
BRO —
WTW 12,6%
FY20
BRO —
WTW 10,0%
FY21
BRO —
WTW 24,5%
FY22
BRO —
WTW 13,3%
FY23
BRO —
WTW 14,4%
FY24
BRO —
WTW 6,3%
FY25
BRO —
WTW 23,0%
BRO
WTW
FY16
BRO $393 M
WTW $715 M
FY17
BRO $418 M
WTW $562 M
FY18
BRO $526 M
WTW $1,0 mil M
FY19
BRO $605 M
WTW $1,0 mil M
FY20
BRO $642 M
WTW $1,7 mil M
FY21
BRO $764 M
WTW $2,0 mil M
FY22
BRO $829 M
WTW $746 M
FY23
BRO $941 M
WTW $1,1 mil M
FY24
BRO $1,1 mil M
WTW $1,3 mil M
FY25
BRO $1,4 mil M
WTW $1,5 mil M
BRO
WTW
FY16
BRO 9,8%
WTW —
FY17
BRO 14,8%
WTW —
FY18
BRO 10,7%
WTW 4,5%
FY19
BRO 10,6%
WTW 5,2%
FY20
BRO 11,0%
WTW 3,8%
FY21
BRO 11,9%
WTW 11,0%
FY22
BRO 11,7%
WTW 6,5%
FY23
BRO 12,3%
WTW 7,3%
FY24
BRO 12,6%
WTW 2,1%
FY25
BRO 9,1%
WTW 12,8%
BRO
WTW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.