Dutch Bros vs. Papa John's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Papa John's és l'empresa més gran, amb $2,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,6 mil M de Dutch Bros.
- Dutch Bros va augmentar els ingressos més de pressa (27,9%, davant −0,3%).
- Dutch Bros va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,8%, davant 4,3%).
- Papa John's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (19,3%, davant 11,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Dutch Bros: un PER de 57,6x davant 22,9x de Papa John's.
| Últim exercici fiscal | BROS · EF25 | PZZA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,6 mil M | $599 M |
| Ingressos | $1,6 mil M | $2,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $54,4 M | $61,3 M |
| Benefici net | $79,8 M | $30,5 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,9% | −0,3% |
| Creixement a 5 anys | 38,0% | 2,5% |
| Variació del nombre d'accions | 20,8% | 0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,9% | — |
| Marge operatiu | 9,8% | 4,3% |
| Marge net | 4,9% | 1,5% |
| Marge FCL | 3,3% | 3,0% |
| Rendibilitat del capital | 11,9% | 19,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,1% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $353 M | $729 M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $61,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 57,6x | 22,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 mil M
FY17
BROS —
PZZA $1,8 mil M
FY18
BROS —
PZZA $1,7 mil M
FY19
BROS $238 M
PZZA $1,6 mil M
FY20
BROS $327 M
PZZA $1,8 mil M
FY21
BROS $498 M
PZZA $2,1 mil M
FY22
BROS $739 M
PZZA $2,1 mil M
FY23
BROS $966 M
PZZA $2,1 mil M
FY24
BROS $1,3 mil M
PZZA $2,1 mil M
FY25
BROS $1,6 mil M
PZZA $2,1 mil M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 M
FY17
BROS —
PZZA $82,4 M
FY18
BROS —
PZZA $50,4 M
FY19
BROS $17,2 M
PZZA $24,0 M
FY20
BROS $13,0 M
PZZA $151 M
FY21
BROS −$38,1 M
PZZA $116 M
FY22
BROS −$128 M
PZZA $39,4 M
FY23
BROS −$88,5 M
PZZA $116 M
FY24
BROS $24,7 M
PZZA $34,2 M
FY25
BROS $54,4 M
PZZA $61,3 M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.