Bentley Systems vs. Dolby
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Bentley Systems és l'empresa més gran, amb $1,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,3 mil M de Dolby.
- Bentley Systems va augmentar els ingressos més de pressa (11,0%, davant 5,9%).
- Bentley Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 24,2%, davant 19,6%).
- Bentley Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 34,6%, davant 32,3%).
- Bentley Systems va obtenir més rendibilitat del capital invertit (12,3%, davant 11,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Bentley Systems: un PER de 43,6x davant 26,7x de Dolby.
| Últim exercici fiscal | BSY · EF25 | DLB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,7 mil M | $5,9 mil M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $1,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $520 M | $436 M |
| Benefici net | $278 M | $255 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 11,0% | 5,9% |
| Creixement a 5 anys | 13,4% | 3,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 81,5% | 88,1% |
| Marge operatiu | 24,2% | 19,6% |
| Marge net | 18,5% | 18,9% |
| Marge FCL | 34,6% | 32,3% |
| Rendibilitat del capital | 12,3% | 11,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 24,9% | 10,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | −$703 M |
| Deute net / EBITDA | 2,8x | −2,0x |
| Dividends i recompres | $210 M | $252 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 43,6x | 26,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | 5 |
FY16
BSY —
DLB $1,0 mil M
FY17
BSY —
DLB $1,1 mil M
FY18
BSY $692 M
DLB $1,1 mil M
FY19
BSY $735 M
DLB $1,2 mil M
FY20
BSY $802 M
DLB $1,2 mil M
FY21
BSY $965 M
DLB $1,3 mil M
FY22
BSY $1,1 mil M
DLB $1,3 mil M
FY23
BSY $1,2 mil M
DLB $1,3 mil M
FY24
BSY $1,4 mil M
DLB $1,3 mil M
FY25
BSY $1,5 mil M
DLB $1,3 mil M
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB 22,6%
FY17
BSY —
DLB 22,9%
FY18
BSY 17,6%
DLB 17,4%
FY19
BSY 19,3%
DLB 20,7%
FY20
BSY 18,7%
DLB 18,8%
FY21
BSY 9,8%
DLB 26,9%
FY22
BSY 19,0%
DLB 16,5%
FY23
BSY 18,8%
DLB 16,6%
FY24
BSY 22,3%
DLB 20,3%
FY25
BSY 24,2%
DLB 19,6%
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB $259 M
FY17
BSY —
DLB $278 M
FY18
BSY $143 M
DLB $279 M
FY19
BSY $154 M
DLB $231 M
FY20
BSY $242 M
DLB $278 M
FY21
BSY $270 M
DLB $393 M
FY22
BSY $256 M
DLB $271 M
FY23
BSY $392 M
DLB $337 M
FY24
BSY $421 M
DLB $297 M
FY25
BSY $520 M
DLB $436 M
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB 13,4%
FY17
BSY —
DLB 12,9%
FY18
BSY —
DLB 6,6%
FY19
BSY —
DLB 17,4%
FY20
BSY 25,3%
DLB 15,6%
FY21
BSY 9,6%
DLB 23,2%
FY22
BSY 9,8%
DLB 12,7%
FY23
BSY 10,0%
DLB 11,9%
FY24
BSY 10,3%
DLB 12,5%
FY25
BSY 12,3%
DLB 11,4%
BSY
DLB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.