BrightSpring Health Services vs. CVS Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- CVS Health és l'empresa més gran, amb $402,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,9 mil M de BrightSpring Health Services, unes 31 vegades més.
- BrightSpring Health Services va augmentar els ingressos més de pressa (28,2%, davant 7,9%).
- BrightSpring Health Services va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 2,3%, davant 1,2%).
- BrightSpring Health Services va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,1%, davant 1,9%).
- BrightSpring Health Services va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,3%, davant 2,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de BrightSpring Health Services: un PER de 36,2x davant 24,6x de CVS Health.
| Últim exercici fiscal | BTSG · EF25 | CVS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,2 mil M | $120,3 mil M |
| Ingressos | $12,9 mil M | $402,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $395 M | $7,8 mil M |
| Benefici net | $191 M | $1,8 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 28,2% | 7,9% |
| Creixement a 5 anys | — | 8,4% |
| Variació del nombre d'accions | 13,9% | 0,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 11,8% | 45,0% |
| Marge operatiu | 2,3% | 1,2% |
| Marge net | 1,5% | 0,4% |
| Marge FCL | 3,1% | 1,9% |
| Rendibilitat del capital | 5,3% | 2,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,8% | 2,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,4 mil M | $54,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dividends i recompres | $43,2 M | $3,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,2x | 24,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177,5 mil M
FY17
BTSG —
CVS $184,8 mil M
FY18
BTSG —
CVS $194,6 mil M
FY19
BTSG —
CVS $256,8 mil M
FY20
BTSG —
CVS $268,7 mil M
FY21
BTSG —
CVS $292,1 mil M
FY22
BTSG $7,7 mil M
CVS $322,5 mil M
FY23
BTSG $7,7 mil M
CVS $357,8 mil M
FY24
BTSG $10,1 mil M
CVS $372,8 mil M
FY25
BTSG $12,9 mil M
CVS $402,1 mil M
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7,9 mil M
FY17
BTSG —
CVS $6,1 mil M
FY18
BTSG —
CVS $6,8 mil M
FY19
BTSG —
CVS $10,4 mil M
FY20
BTSG —
CVS $13,4 mil M
FY21
BTSG —
CVS $15,7 mil M
FY22
BTSG −$74,8 M
CVS $13,5 mil M
FY23
BTSG $137 M
CVS $10,4 mil M
FY24
BTSG −$57,1 M
CVS $6,3 mil M
FY25
BTSG $395 M
CVS $7,8 mil M
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.