BrightSpring Health Services vs. DaVita
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- DaVita és l'empresa més gran, amb $13,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,9 mil M de BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services va augmentar els ingressos més de pressa (28,2%, davant 6,5%).
- DaVita va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,0%, davant 2,3%).
- DaVita va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,6%, davant 3,1%).
- DaVita va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,6%, davant 5,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de BrightSpring Health Services: un PER de 36,2x davant 15,1x de DaVita.
| Últim exercici fiscal | BTSG · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,2 mil M | $12,1 mil M |
| Ingressos | $12,9 mil M | $13,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $395 M | $1,3 mil M |
| Benefici net | $191 M | $747 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 28,2% | 6,5% |
| Creixement a 5 anys | — | 3,4% |
| Variació del nombre d'accions | 13,9% | −13,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 11,8% | — |
| Marge operatiu | 2,3% | 15,0% |
| Marge net | 1,5% | 5,5% |
| Marge FCL | 3,1% | 9,6% |
| Rendibilitat del capital | 5,3% | 17,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,8% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,4 mil M | $9,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,3x | 3,5x |
| Dividends i recompres | $43,2 M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,2x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
BTSG —
DVA $10,7 mil M
FY17
BTSG —
DVA $10,9 mil M
FY18
BTSG —
DVA $11,4 mil M
FY19
BTSG —
DVA $11,4 mil M
FY20
BTSG —
DVA $11,6 mil M
FY21
BTSG —
DVA $11,6 mil M
FY22
BTSG $7,7 mil M
DVA $11,6 mil M
FY23
BTSG $7,7 mil M
DVA $12,1 mil M
FY24
BTSG $10,1 mil M
DVA $12,8 mil M
FY25
BTSG $12,9 mil M
DVA $13,6 mil M
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 19,0%
FY17
BTSG —
DVA 16,7%
FY18
BTSG —
DVA 13,4%
FY19
BTSG —
DVA 14,4%
FY20
BTSG —
DVA 14,7%
FY21
BTSG —
DVA 15,5%
FY22
BTSG 2,4%
DVA 11,5%
FY23
BTSG 0,8%
DVA 13,2%
FY24
BTSG 1,1%
DVA 16,3%
FY25
BTSG 2,3%
DVA 15,0%
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA $1,1 mil M
FY17
BTSG —
DVA $1,0 mil M
FY18
BTSG —
DVA $785 M
FY19
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY20
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY21
BTSG —
DVA $1,3 mil M
FY22
BTSG −$74,8 M
DVA $961 M
FY23
BTSG $137 M
DVA $1,5 mil M
FY24
BTSG −$57,1 M
DVA $1,5 mil M
FY25
BTSG $395 M
DVA $1,3 mil M
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 11,7%
FY17
BTSG —
DVA 10,5%
FY18
BTSG —
DVA 8,4%
FY19
BTSG —
DVA 11,0%
FY20
BTSG —
DVA 13,9%
FY21
BTSG —
DVA 15,4%
FY22
BTSG —
DVA 11,3%
FY23
BTSG —
DVA 13,9%
FY24
BTSG 2,1%
DVA 18,7%
FY25
BTSG 5,3%
DVA 17,6%
BTSG
DVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.