BWX Technologies vs. Kratos Defense & Security Solutions
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- BWX Technologies és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,3 mil M de Kratos Defense & Security Solutions, unes 2,4 vegades més.
- BWX Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,7%, davant 1,9%).
- BWX Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,2%, davant −10,2%).
- BWX Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,9%, davant 1,2%).
| Últim exercici fiscal | BWXT · EF25 | KTOS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,7 mil M | $7,4 mil M |
| Ingressos | $3,2 mil M | $1,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $295 M | −$137 M |
| Benefici net | $329 M | $22,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,3% | 18,5% |
| Creixement a 5 anys | 8,5% | 12,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,0% | 9,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 22,9% | 22,9% |
| Marge operatiu | 12,7% | 1,9% |
| Marge net | 10,3% | 1,6% |
| Marge FCL | 9,2% | −10,2% |
| Rendibilitat del capital | 13,9% | 1,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,4% | 1,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,5 mil M | −$461 M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | −6,4x |
| Dividends i recompres | $123 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BWXT $1,6 mil M
KTOS $669 M
FY17
BWXT $1,7 mil M
KTOS $752 M
FY18
BWXT $1,8 mil M
KTOS $618 M
FY19
BWXT $1,9 mil M
KTOS $718 M
FY20
BWXT $2,1 mil M
KTOS $748 M
FY21
BWXT $2,1 mil M
KTOS $812 M
FY22
BWXT $2,2 mil M
KTOS $898 M
FY23
BWXT $2,5 mil M
KTOS $1,0 mil M
FY24
BWXT $2,7 mil M
KTOS $1,1 mil M
FY25
BWXT $3,2 mil M
KTOS $1,3 mil M
BWXT
KTOS
FY16
BWXT 15,1%
KTOS −2,7%
FY17
BWXT 17,3%
KTOS −1,6%
FY18
BWXT 16,9%
KTOS 4,9%
FY19
BWXT 17,2%
KTOS 5,3%
FY20
BWXT 16,9%
KTOS 3,9%
FY21
BWXT 16,3%
KTOS 3,4%
FY22
BWXT 15,6%
KTOS −0,3%
FY23
BWXT 15,4%
KTOS 3,0%
FY24
BWXT 14,1%
KTOS 2,6%
FY25
BWXT 12,7%
KTOS 1,9%
BWXT
KTOS
FY16
BWXT $187 M
KTOS —
FY17
BWXT $125 M
KTOS —
FY18
BWXT $60,0 M
KTOS —
FY19
BWXT $97,2 M
KTOS —
FY20
BWXT −$58,6 M
KTOS $8,8 M
FY21
BWXT $75,0 M
KTOS −$11,2 M
FY22
BWXT $46,4 M
KTOS −$71,1 M
FY23
BWXT $212 M
KTOS $12,8 M
FY24
BWXT $255 M
KTOS −$8,5 M
FY25
BWXT $295 M
KTOS −$137 M
BWXT
KTOS
FY16
BWXT —
KTOS −2,2%
FY17
BWXT —
KTOS −1,4%
FY18
BWXT 32,6%
KTOS 2,3%
FY19
BWXT 24,3%
KTOS 3,9%
FY20
BWXT 21,5%
KTOS 3,6%
FY21
BWXT 16,6%
KTOS 1,5%
FY22
BWXT 14,0%
KTOS −0,2%
FY23
BWXT 14,4%
KTOS 1,3%
FY24
BWXT 14,9%
KTOS 1,5%
FY25
BWXT 13,9%
KTOS 1,2%
BWXT
KTOS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.