CACI International vs. Leidos
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Leidos és l'empresa més gran, amb $17,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,6 mil M de CACI International, unes 1,8 vegades més.
- CACI International va augmentar els ingressos més de pressa (10,9%, davant 3,1%).
- Leidos va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,3%, davant 9,6%).
- Leidos va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,5%, davant 8,2%).
- Leidos va obtenir més rendibilitat del capital invertit (19,3%, davant 8,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de CACI International: un PER de 26,0x davant 12,7x de Leidos.
| Últim exercici fiscal | CACI · EF26 | LDOS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,1 mil M | $17,1 mil M |
| Ingressos | $9,6 mil M | $17,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $780 M | $1,6 mil M |
| Benefici net | $536 M | $1,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,9% | 3,1% |
| Creixement a 5 anys | 9,6% | 6,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,0% | −4,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 18,0% |
| Marge operatiu | 9,6% | 12,3% |
| Marge net | 5,6% | 8,4% |
| Marge FCL | 8,2% | 9,5% |
| Rendibilitat del capital | 8,8% | 19,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,8% | 31,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $4,7 mil M | $3,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,7x | 1,5x |
| Dividends i recompres | $17,1 M | $611 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 26,0x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY17
CACI $4,4 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY18
CACI $4,5 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY19
CACI $5,0 mil M
LDOS $11,1 mil M
FY20
CACI $5,7 mil M
LDOS $12,3 mil M
FY21
CACI $6,0 mil M
LDOS $13,7 mil M
FY22
CACI $6,2 mil M
LDOS $14,4 mil M
FY23
CACI $6,7 mil M
LDOS $15,4 mil M
FY24
CACI $7,7 mil M
LDOS $16,7 mil M
FY25
CACI $8,6 mil M
LDOS $17,2 mil M
FY26
CACI $9,6 mil M
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,8%
LDOS 5,5%
FY18
CACI 7,6%
LDOS 7,4%
FY19
CACI 7,6%
LDOS 8,2%
FY20
CACI 8,0%
LDOS 8,1%
FY21
CACI 8,9%
LDOS 8,4%
FY22
CACI 8,0%
LDOS 7,6%
FY23
CACI 8,5%
LDOS 4,0%
FY24
CACI 8,5%
LDOS 11,0%
FY25
CACI 8,9%
LDOS 12,3%
FY26
CACI 9,6%
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI $238 M
LDOS $445 M
FY18
CACI $280 M
LDOS $695 M
FY19
CACI $507 M
LDOS $871 M
FY20
CACI $446 M
LDOS $1,2 mil M
FY21
CACI $519 M
LDOS $929 M
FY22
CACI $671 M
LDOS $863 M
FY23
CACI $324 M
LDOS $980 M
FY24
CACI $434 M
LDOS $1,3 mil M
FY25
CACI $481 M
LDOS $1,6 mil M
FY26
CACI $780 M
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,6%
LDOS 8,5%
FY18
CACI 11,2%
LDOS 11,7%
FY19
CACI 8,7%
LDOS 11,9%
FY20
CACI 9,3%
LDOS 11,6%
FY21
CACI 11,9%
LDOS 10,7%
FY22
CACI 8,9%
LDOS 9,3%
FY23
CACI 9,5%
LDOS 3,6%
FY24
CACI 10,3%
LDOS 16,8%
FY25
CACI 10,9%
LDOS 19,3%
FY26
CACI 8,8%
LDOS —
CACI
LDOS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.