Carnival vs. Delta Air Lines
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Delta Air Lines és l'empresa més gran, amb $63,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $26,6 mil M de Carnival, unes 2,4 vegades més.
- Carnival va augmentar els ingressos més de pressa (6,4%, davant 2,8%).
- Carnival va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,8%, davant 9,2%).
- Carnival va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,8%, davant 6,1%).
- Delta Air Lines va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,0%, davant 12,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Delta Air Lines: un PER de 15,3x davant 11,4x de Carnival.
| Últim exercici fiscal | CCL · EF25 | DAL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,7 mil M | $50,6 mil M |
| Ingressos | $26,6 mil M | $63,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,6 mil M | $3,8 mil M |
| Benefici net | $2,8 mil M | $5,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 2,8% |
| Creixement a 5 anys | 36,6% | 30,0% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | 0,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 16,8% | 9,2% |
| Marge net | 10,4% | 7,9% |
| Marge FCL | 9,8% | 6,1% |
| Rendibilitat del capital | 12,1% | 16,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,6% | 27,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $25,5 mil M | $9,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $440 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 11,4x | 15,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 mil M
DAL $39,6 mil M
FY17
CCL $17,5 mil M
DAL $41,2 mil M
FY18
CCL $18,9 mil M
DAL $44,4 mil M
FY19
CCL $20,8 mil M
DAL $47,0 mil M
FY20
CCL $5,6 mil M
DAL $17,1 mil M
FY21
CCL $1,9 mil M
DAL $29,9 mil M
FY22
CCL $12,2 mil M
DAL $50,6 mil M
FY23
CCL $21,6 mil M
DAL $58,0 mil M
FY24
CCL $25,0 mil M
DAL $61,6 mil M
FY25
CCL $26,6 mil M
DAL $63,4 mil M
CCL
DAL
FY16
CCL 18,7%
DAL 17,7%
FY17
CCL 16,0%
DAL 14,5%
FY18
CCL 17,6%
DAL 11,9%
FY19
CCL 15,7%
DAL 14,1%
FY20
CCL −158,5%
DAL −72,9%
FY21
CCL −371,5%
DAL 6,3%
FY22
CCL −36,0%
DAL 7,2%
FY23
CCL 9,1%
DAL 9,5%
FY24
CCL 14,3%
DAL 9,7%
FY25
CCL 16,8%
DAL 9,2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2,1 mil M
DAL $3,8 mil M
FY17
CCL $2,4 mil M
DAL $1,1 mil M
FY18
CCL $1,8 mil M
DAL $1,8 mil M
FY19
CCL $46,0 M
DAL $3,5 mil M
FY20
CCL −$9,9 mil M
DAL −$5,7 mil M
FY21
CCL −$7,7 mil M
DAL $17,0 M
FY22
CCL −$6,6 mil M
DAL −$3,0 M
FY23
CCL $997 M
DAL $1,1 mil M
FY24
CCL $1,3 mil M
DAL $2,9 mil M
FY25
CCL $2,6 mil M
DAL $3,8 mil M
CCL
DAL
FY16
CCL 9,8%
DAL —
FY17
CCL 8,4%
DAL 20,8%
FY18
CCL 9,6%
DAL 20,1%
FY19
CCL 9,0%
DAL 22,5%
FY20
CCL −18,0%
DAL −49,0%
FY21
CCL −14,0%
DAL 7,4%
FY22
CCL −9,5%
DAL 11,9%
FY23
CCL 4,6%
DAL 18,0%
FY24
CCL 10,4%
DAL 16,0%
FY25
CCL 12,1%
DAL 16,0%
CCL
DAL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.