Cadence Design Systems vs. Palantir
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cadence Design Systems és l'empresa més gran, amb $5,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,5 mil M de Palantir.
- Palantir va augmentar els ingressos més de pressa (56,2%, davant 14,1%).
- Palantir va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 31,6%, davant 28,2%).
- Palantir va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 46,9%, davant 30,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Palantir: un PER de 169,6x davant 73,8x de Cadence Design Systems.
| Últim exercici fiscal | CDNS · EF25 | PLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $86,6 mil M | $505,4 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $4,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,6 mil M | $2,1 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,1% | 56,2% |
| Creixement a 5 anys | 14,6% | 32,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | 4,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 82,4% |
| Marge operatiu | 28,2% | 31,6% |
| Marge net | 20,9% | 36,3% |
| Marge FCL | 30,0% | 46,9% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,9% | 26,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$675 M | −$7,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dividends i recompres | $925 M | $75,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 73,8x | 169,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 mil M
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 mil M
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 mil M
PLTR $595 M
FY19
CDNS $2,3 mil M
PLTR $743 M
FY20
CDNS $2,7 mil M
PLTR $1,1 mil M
FY21
CDNS $3,0 mil M
PLTR $1,5 mil M
FY22
CDNS $3,6 mil M
PLTR $1,9 mil M
FY23
CDNS $4,1 mil M
PLTR $2,2 mil M
FY24
CDNS $4,6 mil M
PLTR $2,9 mil M
FY25
CDNS $5,3 mil M
PLTR $4,5 mil M
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 M
PLTR —
FY17
CDNS $413 M
PLTR —
FY18
CDNS $543 M
PLTR −$52,0 M
FY19
CDNS $655 M
PLTR −$178 M
FY20
CDNS $810 M
PLTR −$309 M
FY21
CDNS $1,0 mil M
PLTR $321 M
FY22
CDNS $1,1 mil M
PLTR $184 M
FY23
CDNS $1,2 mil M
PLTR $697 M
FY24
CDNS $1,1 mil M
PLTR $1,1 mil M
FY25
CDNS $1,6 mil M
PLTR $2,1 mil M
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.