Cadence Design Systems vs. Workday
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Workday és l'empresa més gran, amb $9,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $5,3 mil M de Cadence Design Systems, unes 1,8 vegades més.
- Cadence Design Systems va augmentar els ingressos més de pressa (14,1%, davant 13,1%).
- Cadence Design Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,2%, davant 7,6%).
- Cadence Design Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 30,0%, davant 29,1%).
- Cadence Design Systems va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 10,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cadence Design Systems: un PER de 73,8x davant 42,5x de Workday.
| Últim exercici fiscal | CDNS · EF25 | WDAY · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $86,6 mil M | $51,7 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $9,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,6 mil M | $2,8 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $693 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,1% | 13,1% |
| Creixement a 5 anys | 14,6% | 17,2% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −0,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 28,2% | 7,6% |
| Marge net | 20,9% | 7,3% |
| Marge FCL | 30,0% | 29,1% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 10,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,9% | 8,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$675 M | −$2,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | −2,6x |
| Dividends i recompres | $925 M | $2,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 73,8x | 42,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 mil M
WDAY $1,6 mil M
FY18
CDNS $2,1 mil M
WDAY $2,1 mil M
FY19
CDNS $2,3 mil M
WDAY $2,8 mil M
FY20
CDNS $2,7 mil M
WDAY $3,6 mil M
FY21
CDNS $3,0 mil M
WDAY $4,3 mil M
FY22
CDNS $3,6 mil M
WDAY $5,1 mil M
FY23
CDNS $4,1 mil M
WDAY $6,2 mil M
FY24
CDNS $4,6 mil M
WDAY $7,3 mil M
FY25
CDNS $5,3 mil M
WDAY $8,4 mil M
FY26
CDNS —
WDAY $9,6 mil M
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 16,7%
WDAY −22,4%
FY18
CDNS 18,5%
WDAY −14,2%
FY19
CDNS 21,1%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 24,1%
WDAY −13,9%
FY21
CDNS 26,1%
WDAY −5,8%
FY22
CDNS 30,2%
WDAY −2,3%
FY23
CDNS 30,6%
WDAY −3,6%
FY24
CDNS 29,1%
WDAY 2,5%
FY25
CDNS 28,2%
WDAY 4,9%
FY26
CDNS —
WDAY 7,6%
CDNS
WDAY
FY17
CDNS $413 M
WDAY $230 M
FY18
CDNS $543 M
WDAY $324 M
FY19
CDNS $655 M
WDAY $404 M
FY20
CDNS $810 M
WDAY $621 M
FY21
CDNS $1,0 mil M
WDAY $1,0 mil M
FY22
CDNS $1,1 mil M
WDAY $1,4 mil M
FY23
CDNS $1,2 mil M
WDAY $1,3 mil M
FY24
CDNS $1,1 mil M
WDAY $1,9 mil M
FY25
CDNS $1,6 mil M
WDAY $2,2 mil M
FY26
CDNS —
WDAY $2,8 mil M
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 22,6%
WDAY —
FY18
CDNS 35,7%
WDAY —
FY19
CDNS 34,6%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 33,0%
WDAY −18,3%
FY21
CDNS 36,1%
WDAY −11,8%
FY22
CDNS 38,7%
WDAY −5,4%
FY23
CDNS 37,5%
WDAY −6,8%
FY24
CDNS 28,1%
WDAY 6,4%
FY25
CDNS 23,7%
WDAY 9,4%
FY26
CDNS —
WDAY 10,6%
CDNS
WDAY
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.