CF Industries vs. Scotts Miracle-Gro
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- CF Industries és l'empresa més gran, amb $7,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,4 mil M de Scotts Miracle-Gro, unes 2,1 vegades més.
- CF Industries va augmentar els ingressos més de pressa (19,3%, davant −3,9%).
- CF Industries va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 32,5%, davant 10,5%).
- CF Industries va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 25,4%, davant 8,0%).
- CF Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,6%, davant 13,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Scotts Miracle-Gro: un PER de 50,2x davant 9,0x de CF Industries.
| Últim exercici fiscal | CF · EF25 | SMG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $18,6 mil M | $3,5 mil M |
| Ingressos | $7,1 mil M | $3,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,8 mil M | $274 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $145 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 19,3% | −3,9% |
| Creixement a 5 anys | 11,4% | −3,8% |
| Variació del nombre d'accions | −10,2% | 3,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,5% | 30,6% |
| Marge operatiu | 32,5% | 10,5% |
| Marge net | 20,5% | 4,3% |
| Marge FCL | 25,4% | 8,0% |
| Rendibilitat del capital | 20,6% | 13,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 29,6% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,2 mil M | $2,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 4,8x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $173 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,0x | 50,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
CF $3,7 mil M
SMG $2,5 mil M
FY17
CF $4,1 mil M
SMG $2,6 mil M
FY18
CF $4,4 mil M
SMG $2,7 mil M
FY19
CF $4,6 mil M
SMG $3,2 mil M
FY20
CF $4,1 mil M
SMG $4,1 mil M
FY21
CF $6,5 mil M
SMG $4,9 mil M
FY22
CF $11,2 mil M
SMG $3,9 mil M
FY23
CF $6,6 mil M
SMG $3,6 mil M
FY24
CF $5,9 mil M
SMG $3,6 mil M
FY25
CF $7,1 mil M
SMG $3,4 mil M
CF
SMG
FY16
CF 3,7%
SMG 17,9%
FY17
CF 5,7%
SMG 16,4%
FY18
CF 17,3%
SMG 7,5%
FY19
CF 21,9%
SMG 13,0%
FY20
CF 15,1%
SMG 14,2%
FY21
CF 26,5%
SMG 14,7%
FY22
CF 48,3%
SMG −11,1%
FY23
CF 33,6%
SMG −4,9%
FY24
CF 29,4%
SMG 5,9%
FY25
CF 32,5%
SMG 10,5%
CF
SMG
FY16
CF −$1,6 mil M
SMG $186 M
FY17
CF $1,2 mil M
SMG $294 M
FY18
CF $1,1 mil M
SMG $274 M
FY19
CF $1,1 mil M
SMG $184 M
FY20
CF $922 M
SMG $495 M
FY21
CF $2,4 mil M
SMG $165 M
FY22
CF $3,4 mil M
SMG −$243 M
FY23
CF $2,3 mil M
SMG $438 M
FY24
CF $1,8 mil M
SMG $584 M
FY25
CF $1,8 mil M
SMG $274 M
CF
SMG
FY16
CF 1,1%
SMG 15,7%
FY17
CF 1,7%
SMG 14,1%
FY18
CF 5,9%
SMG 9,3%
FY19
CF 8,8%
SMG 13,1%
FY20
CF 6,4%
SMG 19,5%
FY21
CF 16,9%
SMG 20,8%
FY22
CF 51,0%
SMG −11,2%
FY23
CF 20,5%
SMG −5,1%
FY24
CF 16,0%
SMG 8,0%
FY25
CF 20,6%
SMG 13,4%
CF
SMG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.