Carlyle Group vs. T. Rowe Price
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- T. Rowe Price és l'empresa més gran, amb $7,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,8 mil M de Carlyle Group, unes 1,5 vegades més.
- T. Rowe Price va augmentar els ingressos més de pressa (3,1%, davant −11,9%).
- T. Rowe Price va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 20,2%, davant −70,6%).
- T. Rowe Price va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,7%, davant 13,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Carlyle Group: un PER de 40,2x davant 10,5x de T. Rowe Price.
| Últim exercici fiscal | CG · EF25 | TROW · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,2 mil M | $22,3 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $7,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$3,4 mil M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $809 M | $2,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −11,9% | 3,1% |
| Creixement a 5 anys | 10,3% | 3,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,8% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 29,9% |
| Marge net | 16,9% | 28,5% |
| Marge FCL | −70,6% | 20,2% |
| Rendibilitat del capital | 13,7% | 21,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,1% | 19,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | −$3,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $1,8 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 40,2x | 10,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CG $2,3 mil M
TROW $4,3 mil M
FY17
CG $3,7 mil M
TROW $4,9 mil M
FY18
CG $2,4 mil M
TROW $5,4 mil M
FY19
CG $3,4 mil M
TROW $5,6 mil M
FY20
CG $2,9 mil M
TROW $6,2 mil M
FY21
CG $8,8 mil M
TROW $7,7 mil M
FY22
CG $4,4 mil M
TROW $6,5 mil M
FY23
CG $3,0 mil M
TROW $6,5 mil M
FY24
CG $5,4 mil M
TROW $7,1 mil M
FY25
CG $4,8 mil M
TROW $7,3 mil M
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 40,5%
FY17
CG —
TROW 43,4%
FY18
CG —
TROW 44,0%
FY19
CG —
TROW 42,5%
FY20
CG —
TROW 44,2%
FY21
CG —
TROW 48,4%
FY22
CG —
TROW 36,6%
FY23
CG —
TROW 30,7%
FY24
CG —
TROW 32,9%
FY25
CG —
TROW 29,9%
CG
TROW
FY16
CG −$326 M
TROW $22,2 M
FY17
CG −$41,1 M
TROW $43,4 M
FY18
CG −$375 M
TROW $1,5 mil M
FY19
CG $331 M
TROW $1,3 mil M
FY20
CG −$230 M
TROW $1,7 mil M
FY21
CG $1,7 mil M
TROW $3,2 mil M
FY22
CG −$420 M
TROW $2,1 mil M
FY23
CG $138 M
TROW $911 M
FY24
CG −$837 M
TROW $1,3 mil M
FY25
CG −$3,4 mil M
TROW $1,5 mil M
CG
TROW
FY16
CG —
TROW 30,0%
FY17
CG —
TROW 34,5%
FY18
CG —
TROW 40,6%
FY19
CG —
TROW 36,6%
FY20
CG 11,0%
TROW 39,3%
FY21
CG 67,9%
TROW 43,3%
FY22
CG 21,1%
TROW 23,5%
FY23
CG −5,3%
TROW 19,7%
FY24
CG 17,1%
TROW 22,8%
FY25
CG 13,7%
TROW 21,7%
CG
TROW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.