Cognex vs. Vontier
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vontier és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $994 M de Cognex, unes 3,1 vegades més.
- Cognex va augmentar els ingressos més de pressa (8,7%, davant 3,2%).
- Vontier va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,3%, davant 16,4%).
- Cognex va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,8%, davant 14,3%).
- Vontier va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,8%, davant 8,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cognex: un PER de 53,4x davant 14,2x de Vontier.
| Últim exercici fiscal | CGNX · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,4 mil M | $4,8 mil M |
| Ingressos | $994 M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $237 M | $441 M |
| Benefici net | $114 M | $406 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,7% | 3,2% |
| Creixement a 5 anys | 4,2% | 2,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,9% | −4,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 66,9% | — |
| Marge operatiu | 16,4% | 18,3% |
| Marge net | 11,5% | 13,2% |
| Marge FCL | 23,8% | 14,3% |
| Rendibilitat del capital | 8,4% | 15,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,6% | 35,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$337 M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,7x | 2,6x |
| Dividends i recompres | $206 M | $315 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 53,4x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CGNX $530 M
VNT —
FY17
CGNX $766 M
VNT —
FY18
CGNX $806 M
VNT $2,7 mil M
FY19
CGNX $726 M
VNT $2,8 mil M
FY20
CGNX $811 M
VNT $2,7 mil M
FY21
CGNX $1,0 mil M
VNT $3,0 mil M
FY22
CGNX $1,0 mil M
VNT $3,2 mil M
FY23
CGNX $838 M
VNT $3,1 mil M
FY24
CGNX $915 M
VNT $3,0 mil M
FY25
CGNX $994 M
VNT $3,1 mil M
CGNX
VNT
FY16
CGNX 29,1%
VNT —
FY17
CGNX 33,8%
VNT —
FY18
CGNX 27,4%
VNT 18,7%
FY19
CGNX 19,7%
VNT 20,3%
FY20
CGNX 21,0%
VNT 17,3%
FY21
CGNX 30,4%
VNT 19,5%
FY22
CGNX 24,5%
VNT 18,2%
FY23
CGNX 15,6%
VNT 17,6%
FY24
CGNX 12,6%
VNT 18,0%
FY25
CGNX 16,4%
VNT 18,3%
CGNX
VNT
FY16
CGNX $169 M
VNT —
FY17
CGNX $196 M
VNT —
FY18
CGNX $186 M
VNT $379 M
FY19
CGNX $232 M
VNT $507 M
FY20
CGNX $229 M
VNT $656 M
FY21
CGNX $299 M
VNT $433 M
FY22
CGNX $224 M
VNT $261 M
FY23
CGNX $89,8 M
VNT $395 M
FY24
CGNX $134 M
VNT $345 M
FY25
CGNX $237 M
VNT $441 M
CGNX
VNT
FY16
CGNX 26,7%
VNT —
FY17
CGNX 27,8%
VNT —
FY18
CGNX 32,0%
VNT —
FY19
CGNX 18,5%
VNT —
FY20
CGNX 17,5%
VNT 20,1%
FY21
CGNX 27,7%
VNT 21,4%
FY22
CGNX 19,7%
VNT 15,8%
FY23
CGNX 9,9%
VNT 14,6%
FY24
CGNX 7,6%
VNT 16,0%
FY25
CGNX 8,4%
VNT 15,8%
CGNX
VNT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.