Church & Dwight vs. Kimberly-Clark
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Kimberly-Clark és l'empresa més gran, amb $16,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,2 mil M de Church & Dwight, unes 2,7 vegades més.
- Church & Dwight va augmentar els ingressos més de pressa (1,6%, davant −2,1%).
- Church & Dwight va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,4%, davant 14,3%).
- Church & Dwight va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,6%, davant 10,0%).
- Kimberly-Clark va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,5%, davant 14,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Church & Dwight: un PER de 33,7x davant 18,7x de Kimberly-Clark.
| Últim exercici fiscal | CHD · EF25 | KMB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $25,1 mil M | $36,7 mil M |
| Ingressos | $6,2 mil M | $16,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $1,6 mil M |
| Benefici net | $737 M | $2,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,6% | −2,1% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | −3,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 44,7% | 36,0% |
| Marge operatiu | 17,4% | 14,3% |
| Marge net | 11,9% | 12,3% |
| Marge FCL | 17,6% | 10,0% |
| Rendibilitat del capital | 14,6% | 21,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,6% | 172,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $1,8 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,7x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 mil M
KMB $18,3 mil M
FY17
CHD $3,8 mil M
KMB $18,3 mil M
FY18
CHD $4,1 mil M
KMB $18,5 mil M
FY19
CHD $4,4 mil M
KMB $18,5 mil M
FY20
CHD $4,9 mil M
KMB $19,1 mil M
FY21
CHD $5,2 mil M
KMB $19,4 mil M
FY22
CHD $5,4 mil M
KMB $20,2 mil M
FY23
CHD $5,9 mil M
KMB $17,1 mil M
FY24
CHD $6,1 mil M
KMB $16,8 mil M
FY25
CHD $6,2 mil M
KMB $16,4 mil M
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 M
KMB $2,5 mil M
FY17
CHD $637 M
KMB $2,1 mil M
FY18
CHD $703 M
KMB $2,1 mil M
FY19
CHD $791 M
KMB $1,5 mil M
FY20
CHD $891 M
KMB $2,5 mil M
FY21
CHD $875 M
KMB $1,7 mil M
FY22
CHD $706 M
KMB $1,9 mil M
FY23
CHD $807 M
KMB $2,8 mil M
FY24
CHD $976 M
KMB $2,5 mil M
FY25
CHD $1,1 mil M
KMB $1,6 mil M
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.