Church & Dwight vs. Spectrum Brands
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Church & Dwight és l'empresa més gran, amb $6,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,8 mil M de Spectrum Brands, unes 2,2 vegades més.
- Church & Dwight va augmentar els ingressos més de pressa (1,6%, davant −5,2%).
- Church & Dwight va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,4%, davant 4,5%).
- Church & Dwight va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,6%, davant 5,9%).
- Church & Dwight va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,6%, davant 5,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Church & Dwight: un PER de 33,7x davant 25,2x de Spectrum Brands.
| Últim exercici fiscal | CHD · EF25 | SPB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $25,1 mil M | $1,8 mil M |
| Ingressos | $6,2 mil M | $2,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $165 M |
| Benefici net | $737 M | $99,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,6% | −5,2% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | 1,4% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | −15,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 44,7% | 36,7% |
| Marge operatiu | 17,4% | 4,5% |
| Marge net | 11,9% | 3,6% |
| Marge FCL | 17,6% | 5,9% |
| Rendibilitat del capital | 14,6% | 5,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,6% | 4,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $458 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $375 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,7x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 mil M
SPB $3,0 mil M
FY17
CHD $3,8 mil M
SPB $3,7 mil M
FY18
CHD $4,1 mil M
SPB $3,8 mil M
FY19
CHD $4,4 mil M
SPB $3,8 mil M
FY20
CHD $4,9 mil M
SPB $2,6 mil M
FY21
CHD $5,2 mil M
SPB $3,0 mil M
FY22
CHD $5,4 mil M
SPB $3,1 mil M
FY23
CHD $5,9 mil M
SPB $2,9 mil M
FY24
CHD $6,1 mil M
SPB $3,0 mil M
FY25
CHD $6,2 mil M
SPB $2,8 mil M
CHD
SPB
FY16
CHD 20,7%
SPB 11,0%
FY17
CHD 19,4%
SPB 7,8%
FY18
CHD 19,1%
SPB 5,9%
FY19
CHD 19,3%
SPB −4,0%
FY20
CHD 21,0%
SPB 0,3%
FY21
CHD 20,8%
SPB 3,2%
FY22
CHD 11,1%
SPB 0,7%
FY23
CHD 18,0%
SPB −7,0%
FY24
CHD 13,2%
SPB 5,8%
FY25
CHD 17,4%
SPB 4,5%
CHD
SPB
FY16
CHD $606 M
SPB $852 M
FY17
CHD $637 M
SPB $758 M
FY18
CHD $703 M
SPB $267 M
FY19
CHD $791 M
SPB −$39,3 M
FY20
CHD $891 M
SPB $246 M
FY21
CHD $875 M
SPB $245 M
FY22
CHD $706 M
SPB −$118 M
FY23
CHD $807 M
SPB −$469 M
FY24
CHD $976 M
SPB $119 M
FY25
CHD $1,1 mil M
SPB $165 M
CHD
SPB
FY16
CHD 16,7%
SPB 4,7%
FY17
CHD 20,3%
SPB 3,0%
FY18
CHD 14,6%
SPB 2,6%
FY19
CHD 15,2%
SPB −2,6%
FY20
CHD 17,4%
SPB 0,2%
FY21
CHD 16,4%
SPB 2,1%
FY22
CHD 8,3%
SPB 0,5%
FY23
CHD 14,0%
SPB −5,0%
FY24
CHD 10,9%
SPB 4,5%
FY25
CHD 14,6%
SPB 5,3%
CHD
SPB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.