Chemed vs. Hims & Hers Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Chemed és l'empresa més gran, amb $2,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,3 mil M de Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health va augmentar els ingressos més de pressa (59,0%, davant 4,1%).
- Chemed va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,4%, davant 4,5%).
- Chemed va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,9%, davant 2,5%).
- Chemed va obtenir més rendibilitat del capital invertit (27,3%, davant 19,0%).
| Últim exercici fiscal | CHE · EF25 | HIMS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,8 mil M | $6,4 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $325 M | $57,4 M |
| Benefici net | $265 M | $128 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,1% | 59,0% |
| Creixement a 5 anys | 4,0% | 73,6% |
| Variació del nombre d'accions | −4,8% | 9,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,5% | 73,8% |
| Marge operatiu | 13,4% | 4,5% |
| Marge net | 10,5% | 5,5% |
| Marge FCL | 12,9% | 2,5% |
| Rendibilitat del capital | 27,3% | 19,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,3% | 25,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$74,5 M | $395 M |
| Deute net / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $463 M | $90,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 mil M
HIMS —
FY17
CHE $1,7 mil M
HIMS —
FY18
CHE $1,8 mil M
HIMS —
FY19
CHE $1,9 mil M
HIMS $82,6 M
FY20
CHE $2,1 mil M
HIMS $149 M
FY21
CHE $2,1 mil M
HIMS $272 M
FY22
CHE $2,1 mil M
HIMS $527 M
FY23
CHE $2,3 mil M
HIMS $872 M
FY24
CHE $2,4 mil M
HIMS $1,5 mil M
FY25
CHE $2,5 mil M
HIMS $2,3 mil M
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 M
HIMS —
FY17
CHE $98,2 M
HIMS —
FY18
CHE $234 M
HIMS —
FY19
CHE $248 M
HIMS −$75,2 M
FY20
CHE $430 M
HIMS −$4,2 M
FY21
CHE $250 M
HIMS −$35,2 M
FY22
CHE $253 M
HIMS −$33,7 M
FY23
CHE $273 M
HIMS $47,0 M
FY24
CHE $368 M
HIMS $198 M
FY25
CHE $325 M
HIMS $57,4 M
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.