Check Point vs. UiPath

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Check Point és l'empresa més gran, amb $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,6 mil M de UiPath, unes 1,7 vegades més.
UiPath va augmentar els ingressos més de pressa (12,7%, davant 6,3%).
Check Point va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 30,5%, davant 3,5%).
Check Point va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 43,0%, davant 21,9%).

Últim exercici fiscal	CHKP · EF25	PATH · EF26
Mida
Capitalització	$17,5 mil M	$7,4 mil M
Ingressos	$2,7 mil M	$1,6 mil M
Flux de caixa lliure	$1,2 mil M	$352 M
Benefici net	$1,1 mil M	$282 M
Creixement
Creixement dels ingressos	6,3%	12,7%
Creixement a 5 anys	5,7%	21,5%
Variació del nombre d'accions	−3,1%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	86,7%	83,2%
Marge operatiu	30,5%	3,5%
Marge net	38,8%	17,5%
Marge FCL	43,0%	21,9%
Rendibilitat del capital	—	13,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni	37,3%	14,4%
Balanç
Deute net	−$2,4 mil M	−$1,5 mil M
Deute net / EBITDA	−2,8x	−20,0x
Dividends i recompres	$1,4 mil M	$329 M
Valoració i qualitat
PER	—	21,1x
F-score de Piotroski	7	7

Ingressos

FY17

CHKP $1,9 mil M

PATH —

FY18

CHKP $1,9 mil M

PATH —

FY19

CHKP $2,0 mil M

PATH —

FY20

CHKP $2,1 mil M

PATH $336 M

FY21

CHKP $2,2 mil M

PATH $608 M

FY22

CHKP $2,3 mil M

PATH $892 M

FY23

CHKP $2,4 mil M

PATH $1,1 mil M

FY24

CHKP $2,6 mil M

PATH $1,3 mil M

FY25

CHKP $2,7 mil M

PATH $1,4 mil M

FY26

CHKP —

PATH $1,6 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CHKP PATH

Marge operatiu

FY17

CHKP 49,8%

PATH —

FY18

CHKP 47,7%

PATH —

FY19

CHKP 44,2%

PATH —

FY20

CHKP 43,8%

PATH −153,9%

FY21

CHKP 41,9%

PATH −18,2%

FY22

CHKP 38,0%

PATH −56,1%

FY23

CHKP 37,2%

PATH −32,9%

FY24

CHKP 34,2%

PATH −12,6%

FY25

CHKP 30,5%

PATH −11,4%

FY26

CHKP —

PATH 3,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CHKP PATH

Flux de caixa lliure

FY17

CHKP $1,1 mil M

PATH —

FY18

CHKP $1,1 mil M

PATH —

FY19

CHKP $1,1 mil M

PATH —

FY20

CHKP $1,1 mil M

PATH −$375 M

FY21

CHKP $1,2 mil M

PATH $27,2 M

FY22

CHKP $1,1 mil M

PATH −$63,8 M

FY23

CHKP $1,0 mil M

PATH −$33,8 M

FY24

CHKP $1,0 mil M

PATH $292 M

FY25

CHKP $1,2 mil M

PATH $306 M

FY26

CHKP —

PATH $352 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CHKP PATH

Rendibilitat del capital

FY17

CHKP —

PATH —

FY18

CHKP —

PATH —

FY19

CHKP —

PATH —

FY20

CHKP —

PATH —

FY21

CHKP —

PATH —

FY22

CHKP —

PATH —

FY23

CHKP —

PATH —

FY24

CHKP —

PATH —

FY25

CHKP —

PATH —

FY26

CHKP —

PATH 13,7%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CHKP PATH

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.