Charter Communications vs. Comcast
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Comcast és l'empresa més gran, amb $123,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $54,8 mil M de Charter Communications, unes 2,3 vegades més.
- Comcast va augmentar els ingressos més de pressa (−0,0%, davant −0,6%).
- Charter Communications va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 23,6%, davant 16,7%).
- Comcast va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,7%, davant 8,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Comcast: un PER de 7,2x davant 2,8x de Charter Communications.
| Últim exercici fiscal | CHTR · EF25 | CMCSA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,2 mil M | $80,8 mil M |
| Ingressos | $54,8 mil M | $123,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $4,4 mil M | $21,9 mil M |
| Benefici net | $5,0 mil M | $20,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,6% | −0,0% |
| Creixement a 5 anys | 2,6% | 3,6% |
| Variació del nombre d'accions | −5,2% | −5,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 23,6% | 16,7% |
| Marge net | 9,1% | 16,2% |
| Marge FCL | 8,1% | 17,7% |
| Rendibilitat del capital | 8,7% | 8,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 31,5% | 21,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $95,2 mil M | $83,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,4x | 2,3x |
| Dividends i recompres | $5,1 mil M | $12,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 2,8x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29,0 mil M
CMCSA $80,7 mil M
FY17
CHTR $41,6 mil M
CMCSA $85,0 mil M
FY18
CHTR $43,6 mil M
CMCSA $94,5 mil M
FY19
CHTR $45,8 mil M
CMCSA $108,9 mil M
FY20
CHTR $48,1 mil M
CMCSA $103,6 mil M
FY21
CHTR $51,7 mil M
CMCSA $116,4 mil M
FY22
CHTR $54,0 mil M
CMCSA $121,4 mil M
FY23
CHTR $54,6 mil M
CMCSA $121,6 mil M
FY24
CHTR $55,1 mil M
CMCSA $123,7 mil M
FY25
CHTR $54,8 mil M
CMCSA $123,7 mil M
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8,5%
CMCSA 20,9%
FY17
CHTR 9,9%
CMCSA 21,2%
FY18
CHTR 12,0%
CMCSA 20,1%
FY19
CHTR 14,2%
CMCSA 19,4%
FY20
CHTR 17,5%
CMCSA 16,9%
FY21
CHTR 20,4%
CMCSA 17,9%
FY22
CHTR 22,1%
CMCSA 11,6%
FY23
CHTR 23,0%
CMCSA 19,2%
FY24
CHTR 23,8%
CMCSA 18,8%
FY25
CHTR 23,6%
CMCSA 16,7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2,7 mil M
CMCSA $10,6 mil M
FY17
CHTR $3,3 mil M
CMCSA $11,7 mil M
FY18
CHTR $2,6 mil M
CMCSA $14,5 mil M
FY19
CHTR $4,6 mil M
CMCSA $15,7 mil M
FY20
CHTR $7,1 mil M
CMCSA $15,6 mil M
FY21
CHTR $8,6 mil M
CMCSA $20,0 mil M
FY22
CHTR $5,5 mil M
CMCSA $15,8 mil M
FY23
CHTR $3,3 mil M
CMCSA $16,3 mil M
FY24
CHTR $3,2 mil M
CMCSA $15,5 mil M
FY25
CHTR $4,4 mil M
CMCSA $21,9 mil M
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3,4%
CMCSA 10,0%
FY17
CHTR 3,6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4,0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4,6%
CMCSA 9,5%
FY20
CHTR 6,3%
CMCSA 7,4%
FY21
CHTR 7,9%
CMCSA 8,2%
FY22
CHTR 8,6%
CMCSA 4,2%
FY23
CHTR 8,7%
CMCSA 10,0%
FY24
CHTR 9,1%
CMCSA 11,4%
FY25
CHTR 8,7%
CMCSA 8,9%
CHTR
CMCSA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.