Ciena vs. F5
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ciena és l'empresa més gran, amb $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de F5, unes 1,5 vegades més.
- Ciena va augmentar els ingressos més de pressa (18,8%, davant 9,7%).
- F5 va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 24,8%, davant 4,1%).
- F5 va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 29,4%, davant 14,0%).
- F5 va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,5%, davant 5,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ciena: un PER de 71,5x davant 36,3x de F5.
| Últim exercici fiscal | CIEN · EF25 | FFIV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $46,8 mil M | $26,2 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $665 M | $906 M |
| Benefici net | $123 M | $692 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,8% | 9,7% |
| Creixement a 5 anys | 6,2% | 5,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,5% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,0% | 81,4% |
| Marge operatiu | 4,1% | 24,8% |
| Marge net | 2,6% | 22,4% |
| Marge FCL | 14,0% | 29,4% |
| Rendibilitat del capital | 5,1% | 30,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,5% | 20,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $271 M | −$1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividends i recompres | $335 M | $502 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 71,5x | 36,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 mil M
FFIV $2,0 mil M
FY17
CIEN $2,8 mil M
FFIV $2,1 mil M
FY18
CIEN $3,1 mil M
FFIV $2,2 mil M
FY19
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,2 mil M
FY20
CIEN $3,5 mil M
FFIV $2,4 mil M
FY21
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,6 mil M
FY22
CIEN $3,6 mil M
FFIV $2,7 mil M
FY23
CIEN $4,4 mil M
FFIV $2,8 mil M
FY24
CIEN $4,0 mil M
FFIV $2,8 mil M
FY25
CIEN $4,8 mil M
FFIV $3,1 mil M
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 M
FFIV $648 M
FY17
CIEN $140 M
FFIV $702 M
FY18
CIEN $162 M
FFIV $708 M
FY19
CIEN $351 M
FFIV $644 M
FY20
CIEN $411 M
FFIV $601 M
FY21
CIEN $462 M
FFIV $615 M
FY22
CIEN −$259 M
FFIV $409 M
FY23
CIEN $62,1 M
FFIV $599 M
FY24
CIEN $378 M
FFIV $762 M
FY25
CIEN $665 M
FFIV $906 M
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.