Ciena vs. Motorola Solutions
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Motorola Solutions és l'empresa més gran, amb $11,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,8 mil M de Ciena, unes 2,4 vegades més.
- Ciena va augmentar els ingressos més de pressa (18,8%, davant 8,0%).
- Motorola Solutions va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,6%, davant 4,1%).
- Motorola Solutions va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,0%, davant 14,0%).
- Motorola Solutions va obtenir més rendibilitat del capital invertit (28,6%, davant 5,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ciena: un PER de 71,5x davant 37,9x de Motorola Solutions.
| Últim exercici fiscal | CIEN · EF25 | MSI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $46,8 mil M | $80,6 mil M |
| Ingressos | $4,8 mil M | $11,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $665 M | $2,6 mil M |
| Benefici net | $123 M | $2,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,8% | 8,0% |
| Creixement a 5 anys | 6,2% | 9,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,5% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,0% | 51,7% |
| Marge operatiu | 4,1% | 25,6% |
| Marge net | 2,6% | 18,4% |
| Marge FCL | 14,0% | 22,0% |
| Rendibilitat del capital | 5,1% | 28,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,5% | 104,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $271 M | $8,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividends i recompres | $335 M | $1,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 71,5x | 37,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 mil M
MSI $6,0 mil M
FY17
CIEN $2,8 mil M
MSI $6,4 mil M
FY18
CIEN $3,1 mil M
MSI $7,3 mil M
FY19
CIEN $3,6 mil M
MSI $7,9 mil M
FY20
CIEN $3,5 mil M
MSI $7,4 mil M
FY21
CIEN $3,6 mil M
MSI $8,2 mil M
FY22
CIEN $3,6 mil M
MSI $9,1 mil M
FY23
CIEN $4,4 mil M
MSI $10,0 mil M
FY24
CIEN $4,0 mil M
MSI $10,8 mil M
FY25
CIEN $4,8 mil M
MSI $11,7 mil M
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 M
MSI $894 M
FY17
CIEN $140 M
MSI $1,1 mil M
FY18
CIEN $162 M
MSI $878 M
FY19
CIEN $351 M
MSI $1,6 mil M
FY20
CIEN $411 M
MSI $1,4 mil M
FY21
CIEN $462 M
MSI $1,6 mil M
FY22
CIEN −$259 M
MSI $1,6 mil M
FY23
CIEN $62,1 M
MSI $1,8 mil M
FY24
CIEN $378 M
MSI $2,1 mil M
FY25
CIEN $665 M
MSI $2,6 mil M
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.