Chipotle Mexican Grill vs. McDonald's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- McDonald's és l'empresa més gran, amb $26,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $11,9 mil M de Chipotle Mexican Grill, unes 2,3 vegades més.
- Chipotle Mexican Grill va augmentar els ingressos més de pressa (5,4%, davant 3,7%).
- McDonald's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 46,1%, davant 16,2%).
- McDonald's va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 26,7%, davant 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill va obtenir més rendibilitat del capital invertit (73,7%, davant 25,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Chipotle Mexican Grill: un PER de 25,2x davant 20,2x de McDonald's.
| Últim exercici fiscal | CMG · EF25 | MCD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $35,2 mil M | $176,7 mil M |
| Ingressos | $11,9 mil M | $26,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 mil M | $7,2 mil M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $8,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,4% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 14,8% | 7,0% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −0,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 16,2% | 46,1% |
| Marge net | 12,9% | 31,9% |
| Marge FCL | 12,1% | 26,7% |
| Rendibilitat del capital | 73,7% | 25,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 47,4% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,0 mil M | $42,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $2,4 mil M | $7,2 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,2x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 mil M
MCD $24,6 mil M
FY17
CMG $4,5 mil M
MCD $22,8 mil M
FY18
CMG $4,9 mil M
MCD $21,3 mil M
FY19
CMG $5,6 mil M
MCD $21,4 mil M
FY20
CMG $6,0 mil M
MCD $19,2 mil M
FY21
CMG $7,5 mil M
MCD $23,2 mil M
FY22
CMG $8,6 mil M
MCD $23,2 mil M
FY23
CMG $9,9 mil M
MCD $25,5 mil M
FY24
CMG $11,3 mil M
MCD $25,9 mil M
FY25
CMG $11,9 mil M
MCD $26,9 mil M
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 M
MCD $4,2 mil M
FY17
CMG $251 M
MCD $3,7 mil M
FY18
CMG $334 M
MCD $4,2 mil M
FY19
CMG $388 M
MCD $5,7 mil M
FY20
CMG $291 M
MCD $4,6 mil M
FY21
CMG $840 M
MCD $7,1 mil M
FY22
CMG $844 M
MCD $5,5 mil M
FY23
CMG $1,2 mil M
MCD $7,3 mil M
FY24
CMG $1,5 mil M
MCD $6,7 mil M
FY25
CMG $1,4 mil M
MCD $7,2 mil M
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.