Cummins vs. Wabtec
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cummins és l'empresa més gran, amb $33,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $11,2 mil M de Wabtec, unes 3,0 vegades més.
- Wabtec va augmentar els ingressos més de pressa (7,5%, davant −1,3%).
- Wabtec va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,1%, davant 12,0%).
- Wabtec va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,4%, davant 7,1%).
- Cummins va obtenir més rendibilitat del capital invertit (18,3%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Wabtec: un PER de 33,8x davant 26,4x de Cummins.
| Últim exercici fiscal | CMI · EF25 | WAB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $71,7 mil M | $46,0 mil M |
| Ingressos | $33,7 mil M | $11,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,4 mil M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $3,0 mil M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,3% | 7,5% |
| Creixement a 5 anys | 11,2% | 8,1% |
| Variació del nombre d'accions | −0,3% | −2,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,3% | 34,1% |
| Marge operatiu | 12,0% | 16,1% |
| Marge net | 8,8% | 10,5% |
| Marge FCL | 7,1% | 13,4% |
| Rendibilitat del capital | 18,3% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 26,2% | 11,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,7x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $1,1 mil M | $396 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 26,4x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CMI $17,5 mil M
WAB $2,9 mil M
FY17
CMI $20,4 mil M
WAB $3,9 mil M
FY18
CMI $23,8 mil M
WAB $4,4 mil M
FY19
CMI $23,6 mil M
WAB $8,2 mil M
FY20
CMI $19,8 mil M
WAB $7,6 mil M
FY21
CMI $24,0 mil M
WAB $7,8 mil M
FY22
CMI $28,1 mil M
WAB $8,4 mil M
FY23
CMI $34,1 mil M
WAB $9,7 mil M
FY24
CMI $34,1 mil M
WAB $10,4 mil M
FY25
CMI $33,7 mil M
WAB $11,2 mil M
CMI
WAB
FY16
CMI 10,7%
WAB 15,6%
FY17
CMI 11,4%
WAB 10,9%
FY18
CMI 11,7%
WAB 10,9%
FY19
CMI 11,5%
WAB 8,1%
FY20
CMI 11,5%
WAB 9,9%
FY21
CMI 11,3%
WAB 11,2%
FY22
CMI 10,4%
WAB 12,1%
FY23
CMI 5,2%
WAB 13,1%
FY24
CMI 11,0%
WAB 15,5%
FY25
CMI 12,0%
WAB 16,1%
CMI
WAB
FY16
CMI $1,4 mil M
WAB $400 M
FY17
CMI $1,8 mil M
WAB $99,3 M
FY18
CMI $1,7 mil M
WAB $221 M
FY19
CMI $2,5 mil M
WAB $830 M
FY20
CMI $2,2 mil M
WAB $648 M
FY21
CMI $1,5 mil M
WAB $943 M
FY22
CMI $1,0 mil M
WAB $889 M
FY23
CMI $2,8 mil M
WAB $1,0 mil M
FY24
CMI $279 M
WAB $1,6 mil M
FY25
CMI $2,4 mil M
WAB $1,5 mil M
CMI
WAB
FY16
CMI 18,7%
WAB 10,4%
FY17
CMI 14,5%
WAB 7,0%
FY18
CMI 25,0%
WAB 7,1%
FY19
CMI 23,5%
WAB 4,9%
FY20
CMI 19,5%
WAB 4,0%
FY21
CMI 22,8%
WAB 4,9%
FY22
CMI 18,3%
WAB 5,5%
FY23
CMI 6,4%
WAB 6,9%
FY24
CMI 21,2%
WAB 8,9%
FY25
CMI 18,3%
WAB 9,1%
CMI
WAB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.