Centene vs. Elevance Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Elevance Health és l'empresa més gran, amb $199,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $194,8 mil M de Centene.
- Centene va augmentar els ingressos més de pressa (19,4%, davant 12,5%).
- Elevance Health va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 3,6%, davant −3,9%).
- Centene va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 2,2%, davant 1,6%).
- Elevance Health va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,2%, davant −26,4%).
| Últim exercici fiscal | CNC · EF25 | ELV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $34,9 mil M | $95,7 mil M |
| Ingressos | $194,8 mil M | $199,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $4,3 mil M | $3,2 mil M |
| Benefici net | −$6,7 mil M | $5,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 19,4% | 12,5% |
| Creixement a 5 anys | 11,9% | 10,3% |
| Variació del nombre d'accions | −5,9% | −3,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | −3,9% | 3,6% |
| Marge net | −3,4% | 2,8% |
| Marge FCL | 2,2% | 1,6% |
| Rendibilitat del capital | −26,4% | 15,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −28,8% | 13,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$2,8 mil M | −$3,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividends i recompres | $475 M | $4,1 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CNC $40,6 mil M
ELV $84,9 mil M
FY17
CNC $48,4 mil M
ELV $90,0 mil M
FY18
CNC $60,1 mil M
ELV $92,1 mil M
FY19
CNC $74,6 mil M
ELV $104,2 mil M
FY20
CNC $111,1 mil M
ELV $121,9 mil M
FY21
CNC $126,0 mil M
ELV $138,6 mil M
FY22
CNC $144,5 mil M
ELV $156,6 mil M
FY23
CNC $154,0 mil M
ELV $171,3 mil M
FY24
CNC $163,1 mil M
ELV $177,0 mil M
FY25
CNC $194,8 mil M
ELV $199,1 mil M
CNC
ELV
FY16
CNC 3,1%
ELV 5,7%
FY17
CNC 2,5%
ELV 4,6%
FY18
CNC 2,4%
ELV 5,9%
FY19
CNC 2,4%
ELV 5,8%
FY20
CNC 2,8%
ELV 5,2%
FY21
CNC 1,4%
ELV 5,5%
FY22
CNC 0,9%
ELV 5,3%
FY23
CNC 1,9%
ELV 5,0%
FY24
CNC 2,0%
ELV 4,4%
FY25
CNC −3,9%
ELV 3,6%
CNC
ELV
FY16
CNC $1,5 mil M
ELV $2,7 mil M
FY17
CNC $1,1 mil M
ELV $3,4 mil M
FY18
CNC $559 M
ELV $2,6 mil M
FY19
CNC $753 M
ELV $5,0 mil M
FY20
CNC $4,6 mil M
ELV $9,7 mil M
FY21
CNC $3,3 mil M
ELV $7,3 mil M
FY22
CNC $5,3 mil M
ELV $7,2 mil M
FY23
CNC $7,3 mil M
ELV $6,8 mil M
FY24
CNC −$490 M
ELV $4,6 mil M
FY25
CNC $4,3 mil M
ELV $3,2 mil M
CNC
ELV
FY16
CNC 16,4%
ELV 13,2%
FY17
CNC 12,8%
ELV 18,0%
FY18
CNC 10,1%
ELV 15,3%
FY19
CNC 10,3%
ELV 17,7%
FY20
CNC 9,1%
ELV 18,2%
FY21
CNC 4,3%
ELV 22,3%
FY22
CNC 2,7%
ELV 23,3%
FY23
CNC 8,4%
ELV 23,8%
FY24
CNC 9,3%
ELV 17,6%
FY25
CNC −26,4%
ELV 15,2%
CNC
ELV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.