Cencora vs. Henry Schein
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cencora és l'empresa més gran, amb $321,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $13,2 mil M de Henry Schein, unes 24 vegades més.
- Cencora va augmentar els ingressos més de pressa (9,3%, davant 4,0%).
- Henry Schein va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,0%, davant 0,8%).
- Henry Schein va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,4%, davant 1,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Henry Schein: un PER de 24,8x davant 24,6x de Cencora.
| Últim exercici fiscal | COR · EF25 | HSIC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $64,2 mil M | $9,7 mil M |
| Ingressos | $321,3 mil M | $13,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,2 mil M | $573 M |
| Benefici net | $1,6 mil M | $398 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,3% | 4,0% |
| Creixement a 5 anys | 11,1% | 5,4% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −4,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 3,6% | 31,1% |
| Marge operatiu | 0,8% | 5,0% |
| Marge net | 0,5% | 3,0% |
| Marge FCL | 1,0% | 4,4% |
| Rendibilitat del capital | — | 7,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 12,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,3 mil M | $3,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 3,1x |
| Dividends i recompres | $873 M | $850 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,6x | 24,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
COR $146,8 mil M
HSIC $11,6 mil M
FY17
COR $153,1 mil M
HSIC $12,5 mil M
FY18
COR $167,9 mil M
HSIC $13,2 mil M
FY19
COR $179,6 mil M
HSIC $10,0 mil M
FY20
COR $189,9 mil M
HSIC $10,1 mil M
FY21
COR $214,0 mil M
HSIC $12,4 mil M
FY22
COR $238,6 mil M
HSIC $12,6 mil M
FY23
COR $262,2 mil M
HSIC $12,3 mil M
FY24
COR $294,0 mil M
HSIC $12,7 mil M
FY25
COR $321,3 mil M
HSIC $13,2 mil M
COR
HSIC
FY16
COR 1,0%
HSIC 6,7%
FY17
COR 0,7%
HSIC 5,4%
FY18
COR 0,9%
HSIC 4,6%
FY19
COR 0,6%
HSIC 7,2%
FY20
COR −2,7%
HSIC 5,3%
FY21
COR 1,1%
HSIC 6,9%
FY22
COR 1,0%
HSIC 5,9%
FY23
COR 0,9%
HSIC 5,0%
FY24
COR 0,7%
HSIC 4,9%
FY25
COR 0,8%
HSIC 5,0%
COR
HSIC
FY16
COR $2,7 mil M
HSIC $572 M
FY17
COR $1,0 mil M
HSIC $483 M
FY18
COR $1,1 mil M
HSIC $613 M
FY19
COR $2,0 mil M
HSIC $578 M
FY20
COR $1,8 mil M
HSIC $550 M
FY21
COR $2,2 mil M
HSIC $631 M
FY22
COR $2,2 mil M
HSIC $506 M
FY23
COR $3,5 mil M
HSIC $353 M
FY24
COR $3,0 mil M
HSIC $700 M
FY25
COR $3,2 mil M
HSIC $573 M
COR
HSIC
FY16
COR —
HSIC 16,1%
FY17
COR —
HSIC 9,6%
FY18
COR 36,4%
HSIC 10,7%
FY19
COR 22,7%
HSIC 11,3%
FY20
COR —
HSIC 10,2%
FY21
COR —
HSIC 14,3%
FY22
COR —
HSIC 11,5%
FY23
COR —
HSIC 8,3%
FY24
COR —
HSIC 7,2%
FY25
COR —
HSIC 7,5%
COR
HSIC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.