Coty vs. Kenvue
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Kenvue és l'empresa més gran, amb $15,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,8 mil M de Coty, unes 2,6 vegades més.
- Coty va augmentar els ingressos més de pressa (−1,5%, davant −2,1%).
- Kenvue va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,0%, davant −1,4%).
- Kenvue va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,4%, davant 6,0%).
- Kenvue va obtenir més rendibilitat del capital invertit (10,0%, davant −1,0%).
| Últim exercici fiscal | COTY · EF26 | KVUE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,8 mil M | $37,6 mil M |
| Ingressos | $5,8 mil M | $15,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $348 M | $1,7 mil M |
| Benefici net | −$605 M | $1,5 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,5% | −2,1% |
| Creixement a 5 anys | 4,6% | — |
| Variació del nombre d'accions | 0,8% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 62,9% | 58,1% |
| Marge operatiu | −1,4% | 16,0% |
| Marge net | −10,4% | 9,7% |
| Marge FCL | 6,0% | 11,4% |
| Rendibilitat del capital | −1,0% | 10,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −18,5% | 14,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,9 mil M | $7,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 7,3x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $13,2 M | $1,8 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY17
COTY $7,7 mil M
KVUE —
FY18
COTY $6,8 mil M
KVUE —
FY19
COTY $6,3 mil M
KVUE —
FY20
COTY $4,7 mil M
KVUE —
FY21
COTY $4,6 mil M
KVUE $15,1 mil M
FY22
COTY $5,3 mil M
KVUE $15,0 mil M
FY23
COTY $5,6 mil M
KVUE $15,4 mil M
FY24
COTY $6,1 mil M
KVUE $15,5 mil M
FY25
COTY $5,9 mil M
KVUE $15,1 mil M
FY26
COTY $5,8 mil M
KVUE —
COTY
KVUE
FY17
COTY −5,5%
KVUE —
FY18
COTY −2,3%
KVUE —
FY19
COTY −58,7%
KVUE —
FY20
COTY −26,2%
KVUE —
FY21
COTY −1,1%
KVUE 19,4%
FY22
COTY 4,5%
KVUE 17,9%
FY23
COTY 9,8%
KVUE 16,3%
FY24
COTY 8,9%
KVUE 11,9%
FY25
COTY 4,1%
KVUE 16,0%
FY26
COTY −1,4%
KVUE —
COTY
KVUE
FY17
COTY $325 M
KVUE —
FY18
COTY −$32,7 M
KVUE —
FY19
COTY $213 M
KVUE —
FY20
COTY −$318 M
KVUE —
FY21
COTY $145 M
KVUE $39,0 M
FY22
COTY $553 M
KVUE $2,2 mil M
FY23
COTY $403 M
KVUE $2,7 mil M
FY24
COTY $369 M
KVUE $1,3 mil M
FY25
COTY $278 M
KVUE $1,7 mil M
FY26
COTY $348 M
KVUE —
COTY
KVUE
FY17
COTY −3,3%
KVUE —
FY18
COTY −0,8%
KVUE —
FY19
COTY −20,7%
KVUE —
FY20
COTY −8,5%
KVUE —
FY21
COTY −0,4%
KVUE —
FY22
COTY 1,9%
KVUE —
FY23
COTY 5,2%
KVUE 10,4%
FY24
COTY 3,7%
KVUE 7,6%
FY25
COTY 2,5%
KVUE 10,0%
FY26
COTY −1,0%
KVUE —
COTY
KVUE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.