Crocs vs. Steven Madden
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Crocs és l'empresa més gran, amb $4,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Steven Madden, unes 1,6 vegades més.
- Steven Madden va augmentar els ingressos més de pressa (11,0%, davant −1,5%).
- Crocs va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 3,7%, davant 3,2%).
- Crocs va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 16,3%, davant 4,7%).
- Steven Madden va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,0%, davant 2,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Steven Madden: un PER de 21,6x davant 10,4x de Crocs.
| Últim exercici fiscal | CROX · EF25 | SHOO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,9 mil M | $3,1 mil M |
| Ingressos | $4,0 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $659 M | $120 M |
| Benefici net | −$81,2 M | $49,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,5% | 11,0% |
| Creixement a 5 anys | 23,9% | 16,1% |
| Variació del nombre d'accions | −9,4% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 58,3% | 41,4% |
| Marge operatiu | 3,7% | 3,2% |
| Marge net | −2,0% | 1,9% |
| Marge FCL | 16,3% | 4,7% |
| Rendibilitat del capital | 2,8% | 6,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −5,2% | 5,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $122 M |
| Deute net / EBITDA | 4,8x | 1,1x |
| Dividends i recompres | $582 M | $74,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,4x | 21,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CROX $1,0 mil M
SHOO $1,4 mil M
FY17
CROX $1,0 mil M
SHOO $1,6 mil M
FY18
CROX $1,1 mil M
SHOO $1,7 mil M
FY19
CROX $1,2 mil M
SHOO $1,8 mil M
FY20
CROX $1,4 mil M
SHOO $1,2 mil M
FY21
CROX $2,3 mil M
SHOO $1,9 mil M
FY22
CROX $3,6 mil M
SHOO $2,1 mil M
FY23
CROX $4,0 mil M
SHOO $2,0 mil M
FY24
CROX $4,1 mil M
SHOO $2,3 mil M
FY25
CROX $4,0 mil M
SHOO $2,5 mil M
CROX
SHOO
FY16
CROX −0,6%
SHOO 12,1%
FY17
CROX 1,7%
SHOO 10,8%
FY18
CROX 5,8%
SHOO 10,3%
FY19
CROX 10,5%
SHOO 9,9%
FY20
CROX 15,5%
SHOO −2,6%
FY21
CROX 29,5%
SHOO 13,1%
FY22
CROX 23,9%
SHOO 13,3%
FY23
CROX 26,2%
SHOO 10,8%
FY24
CROX 24,9%
SHOO 9,9%
FY25
CROX 3,7%
SHOO 3,2%
CROX
SHOO
FY16
CROX $17,6 M
SHOO $138 M
FY17
CROX $85,2 M
SHOO $143 M
FY18
CROX $102 M
SHOO $142 M
FY19
CROX $53,4 M
SHOO $215 M
FY20
CROX $225 M
SHOO $37,6 M
FY21
CROX $511 M
SHOO $153 M
FY22
CROX $499 M
SHOO $252 M
FY23
CROX $815 M
SHOO $210 M
FY24
CROX $923 M
SHOO $172 M
FY25
CROX $659 M
SHOO $120 M
CROX
SHOO
FY16
CROX −5,3%
SHOO —
FY17
CROX —
SHOO —
FY18
CROX 60,4%
SHOO —
FY19
CROX 68,5%
SHOO —
FY20
CROX 76,0%
SHOO —
FY21
CROX 150,6%
SHOO —
FY22
CROX 36,3%
SHOO —
FY23
CROX 31,7%
SHOO —
FY24
CROX 34,2%
SHOO —
FY25
CROX 2,8%
SHOO 6,0%
CROX
SHOO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.