Carpenter Technology vs. ESAB
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Carpenter Technology és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,8 mil M de ESAB.
- Carpenter Technology va augmentar els ingressos més de pressa (8,6%, davant 3,7%).
- Carpenter Technology va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,5%, davant 14,5%).
- Carpenter Technology va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,6%, davant 7,5%).
- Carpenter Technology va obtenir més rendibilitat del capital invertit (23,7%, davant 11,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Carpenter Technology: un PER de 25,1x davant 24,1x de ESAB.
| Últim exercici fiscal | CRS · EF26 | ESAB · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,2 mil M | $4,1 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $2,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $362 M | $213 M |
| Benefici net | $530 M | $227 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,6% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 16,2% | 7,8% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | 0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,6% | 36,9% |
| Marge operatiu | 22,5% | 14,5% |
| Marge net | 17,0% | 8,0% |
| Marge FCL | 11,6% | 7,5% |
| Rendibilitat del capital | 23,7% | 11,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,8% | 11,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $297 M | $1,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,4x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $219 M | $21,9 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,1x | 24,1x |
| F-score de Piotroski | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 mil M
ESAB —
FY18
CRS $2,2 mil M
ESAB —
FY19
CRS $2,4 mil M
ESAB —
FY20
CRS $2,2 mil M
ESAB $2,0 mil M
FY21
CRS $1,5 mil M
ESAB $2,4 mil M
FY22
CRS $1,8 mil M
ESAB $2,6 mil M
FY23
CRS $2,6 mil M
ESAB $2,8 mil M
FY24
CRS $2,8 mil M
ESAB $2,7 mil M
FY25
CRS $2,9 mil M
ESAB $2,8 mil M
FY26
CRS $3,1 mil M
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 6,8%
ESAB —
FY18
CRS 8,8%
ESAB —
FY19
CRS 10,1%
ESAB —
FY20
CRS 1,2%
ESAB 10,4%
FY21
CRS −16,9%
ESAB 12,6%
FY22
CRS −1,4%
ESAB 12,7%
FY23
CRS 5,2%
ESAB 14,6%
FY24
CRS 11,7%
ESAB 16,3%
FY25
CRS 18,1%
ESAB 14,5%
FY26
CRS 22,5%
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS $31,8 M
ESAB —
FY18
CRS $74,2 M
ESAB —
FY19
CRS $52,1 M
ESAB —
FY20
CRS $60,4 M
ESAB $269 M
FY21
CRS $150 M
ESAB $215 M
FY22
CRS −$85,3 M
ESAB $174 M
FY23
CRS −$67,6 M
ESAB $282 M
FY24
CRS $178 M
ESAB $304 M
FY25
CRS $286 M
ESAB $213 M
FY26
CRS $362 M
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 4,8%
ESAB —
FY18
CRS 10,2%
ESAB —
FY19
CRS 9,2%
ESAB —
FY20
CRS 0,6%
ESAB —
FY21
CRS −10,4%
ESAB —
FY22
CRS −1,1%
ESAB 10,1%
FY23
CRS 5,3%
ESAB 11,1%
FY24
CRS 13,7%
ESAB 13,6%
FY25
CRS 19,1%
ESAB 11,0%
FY26
CRS 23,7%
ESAB —
CRS
ESAB
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.