Cisco vs. Microsoft
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Microsoft és l'empresa més gran, amb $331,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $63,3 mil M de Cisco, unes 5,2 vegades més.
- Microsoft va augmentar els ingressos més de pressa (17,8%, davant 11,8%).
- Microsoft va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 46,8%, davant 24,3%).
- Microsoft va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,9%, davant 20,2%).
| Últim exercici fiscal | CSCO · EF26 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $424,6 mil M | $3,91 B |
| Ingressos | $63,3 mil M | $331,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $12,8 mil M | $67,0 mil M |
| Benefici net | $13,3 mil M | $133,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 11,8% | 17,8% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | 14,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,3% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 64,5% | 67,9% |
| Marge operatiu | 24,3% | 46,8% |
| Marge net | 21,0% | 40,3% |
| Marge FCL | 20,2% | 20,2% |
| Rendibilitat del capital | 20,2% | 30,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 27,3% | 34,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $15,2 mil M | $30,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | 0,2x |
| Dividends i recompres | $12,7 mil M | $48,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 mil M
MSFT $96,6 mil M
FY18
CSCO $49,3 mil M
MSFT $110,4 mil M
FY19
CSCO $51,9 mil M
MSFT $125,8 mil M
FY20
CSCO $49,3 mil M
MSFT $143,0 mil M
FY21
CSCO $49,8 mil M
MSFT $168,1 mil M
FY22
CSCO $51,6 mil M
MSFT $198,3 mil M
FY23
CSCO $57,0 mil M
MSFT $211,9 mil M
FY24
CSCO $53,8 mil M
MSFT $245,1 mil M
FY25
CSCO $56,7 mil M
MSFT $281,7 mil M
FY26
CSCO $63,3 mil M
MSFT $331,8 mil M
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24,9%
MSFT 30,1%
FY18
CSCO 25,0%
MSFT 31,8%
FY19
CSCO 27,4%
MSFT 34,1%
FY20
CSCO 27,6%
MSFT 37,0%
FY21
CSCO 25,8%
MSFT 41,6%
FY22
CSCO 27,1%
MSFT 42,1%
FY23
CSCO 26,4%
MSFT 41,8%
FY24
CSCO 22,6%
MSFT 44,6%
FY25
CSCO 20,8%
MSFT 45,6%
FY26
CSCO 24,3%
MSFT 46,8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12,9 mil M
MSFT $31,4 mil M
FY18
CSCO $12,8 mil M
MSFT $32,3 mil M
FY19
CSCO $14,9 mil M
MSFT $38,3 mil M
FY20
CSCO $14,7 mil M
MSFT $45,2 mil M
FY21
CSCO $14,8 mil M
MSFT $56,1 mil M
FY22
CSCO $12,7 mil M
MSFT $65,1 mil M
FY23
CSCO $19,0 mil M
MSFT $59,5 mil M
FY24
CSCO $10,2 mil M
MSFT $74,1 mil M
FY25
CSCO $13,3 mil M
MSFT $71,6 mil M
FY26
CSCO $12,8 mil M
MSFT $67,0 mil M
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33,5%
MSFT 74,1%
FY18
CSCO 23,9%
MSFT 48,1%
FY19
CSCO 48,2%
MSFT 100,6%
FY20
CSCO 45,6%
MSFT 86,8%
FY21
CSCO 39,9%
MSFT 88,0%
FY22
CSCO 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
CSCO 43,7%
MSFT 50,2%
FY24
CSCO 24,1%
MSFT 41,5%
FY25
CSCO 18,1%
MSFT 34,7%
FY26
CSCO 20,2%
MSFT 30,9%
CSCO
MSFT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.