Carlisle Companies vs. 3M
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- 3M és l'empresa més gran, amb $24,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,0 mil M de Carlisle Companies, unes 5,0 vegades més.
- 3M va augmentar els ingressos més de pressa (1,5%, davant 0,3%).
- Carlisle Companies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,0%, davant 18,6%).
- Carlisle Companies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,3%, davant 5,6%).
- 3M va obtenir més rendibilitat del capital invertit (34,2%, davant 21,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de 3M: un PER de 25,9x davant 19,8x de Carlisle Companies.
| Últim exercici fiscal | CSL · EF25 | MMM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $14,0 mil M | $90,7 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $24,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $971 M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $741 M | $3,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 0,3% | 1,5% |
| Creixement a 5 anys | 4,8% | −5,0% |
| Variació del nombre d'accions | −8,3% | −2,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 35,7% | 39,9% |
| Marge operatiu | 20,0% | 18,6% |
| Marge net | 14,8% | 13,0% |
| Marge FCL | 19,3% | 5,6% |
| Rendibilitat del capital | 21,9% | 34,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 34,8% | 76,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $6,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividends i recompres | $1,5 mil M | $4,8 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 19,8x | 25,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 mil M
MMM $30,1 mil M
FY17
CSL $3,8 mil M
MMM $31,7 mil M
FY18
CSL $4,5 mil M
MMM $32,8 mil M
FY19
CSL $4,5 mil M
MMM $32,1 mil M
FY20
CSL $4,0 mil M
MMM $32,2 mil M
FY21
CSL $3,8 mil M
MMM $35,4 mil M
FY22
CSL $5,4 mil M
MMM $26,2 mil M
FY23
CSL $4,6 mil M
MMM $24,6 mil M
FY24
CSL $5,0 mil M
MMM $24,6 mil M
FY25
CSL $5,0 mil M
MMM $24,9 mil M
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 M
MMM $5,2 mil M
FY17
CSL $299 M
MMM $4,9 mil M
FY18
CSL $219 M
MMM $4,9 mil M
FY19
CSL $614 M
MMM $5,4 mil M
FY20
CSL $601 M
MMM $6,6 mil M
FY21
CSL $287 M
MMM $5,9 mil M
FY22
CSL $817 M
MMM $3,8 mil M
FY23
CSL $1,1 mil M
MMM $5,1 mil M
FY24
CSL $917 M
MMM $638 M
FY25
CSL $971 M
MMM $1,4 mil M
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.