CareTrust REIT vs. Omega Healthcare Investors
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Omega Healthcare Investors és l'empresa més gran, amb $1,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $476 M de CareTrust REIT, unes 2,5 vegades més.
- CareTrust REIT va augmentar els ingressos més de pressa (60,8%, davant 13,2%).
- CareTrust REIT va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,3%, davant 8,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de CareTrust REIT: un PER de 22,9x davant 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Últim exercici fiscal | CTRE · EF25 | OHI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,6 mil M | $14,6 mil M |
| Ingressos | $476 M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $798 M |
| Benefici net | $321 M | $590 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 60,8% | 13,2% |
| Creixement a 5 anys | 21,7% | 5,9% |
| Variació del nombre d'accions | 31,5% | 12,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 67,3% | 49,6% |
| Marge FCL | — | 67,0% |
| Rendibilitat del capital | 9,3% | 8,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,2% | 12,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $696 M | $4,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $259 M | $780 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,9x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CTRE $105 M
OHI $901 M
FY17
CTRE $133 M
OHI $908 M
FY18
CTRE $157 M
OHI $882 M
FY19
CTRE $163 M
OHI $929 M
FY20
CTRE $178 M
OHI $892 M
FY21
CTRE $192 M
OHI $1,1 mil M
FY22
CTRE $196 M
OHI $878 M
FY23
CTRE $218 M
OHI $950 M
FY24
CTRE $296 M
OHI $1,1 mil M
FY25
CTRE $476 M
OHI $1,2 mil M
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 62,2%
FY17
CTRE —
OHI 34,7%
FY18
CTRE —
OHI 56,4%
FY19
CTRE —
OHI 59,4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
FY16
CTRE $64,3 M
OHI $584 M
FY17
CTRE $88,4 M
OHI $540 M
FY18
CTRE $97,6 M
OHI $470 M
FY19
CTRE $123 M
OHI $501 M
FY20
CTRE —
OHI $677 M
FY21
CTRE —
OHI $677 M
FY22
CTRE —
OHI $579 M
FY23
CTRE —
OHI $580 M
FY24
CTRE —
OHI $712 M
FY25
CTRE —
OHI $798 M
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 6,9%
FY17
CTRE —
OHI 3,6%
FY18
CTRE —
OHI 5,9%
FY19
CTRE —
OHI 6,2%
FY20
CTRE —
OHI 4,1%
FY21
CTRE —
OHI 7,0%
FY22
CTRE —
OHI 7,3%
FY23
CTRE 5,8%
OHI 5,6%
FY24
CTRE 6,4%
OHI 7,3%
FY25
CTRE 9,3%
OHI 8,8%
CTRE
OHI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.