Cognizant vs. IBM
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- IBM és l'empresa més gran, amb $67,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $21,1 mil M de Cognizant, unes 3,2 vegades més.
- IBM va augmentar els ingressos més de pressa (7,6%, davant 7,0%).
- IBM va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,9%, davant 12,3%).
- Cognizant va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,2%, davant 15,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de IBM: un PER de 21,6x davant 15,3x de Cognizant.
| Últim exercici fiscal | CTSH · EF25 | IBM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $33,6 mil M | $241,8 mil M |
| Ingressos | $21,1 mil M | $67,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,6 mil M | $12,1 mil M |
| Benefici net | $2,2 mil M | $10,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,0% | 7,6% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | 4,1% |
| Variació del nombre d'accions | −1,6% | 1,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 58,2% |
| Marge operatiu | 16,1% | — |
| Marge net | 10,6% | 15,7% |
| Marge FCL | 12,3% | 17,9% |
| Rendibilitat del capital | 16,2% | 15,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,2% | 35,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,3 mil M | $53,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,3x | 3,1x |
| Dividends i recompres | $2,0 mil M | $6,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,3x | 21,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CTSH $13,5 mil M
IBM $79,9 mil M
FY17
CTSH $14,8 mil M
IBM $79,1 mil M
FY18
CTSH $16,1 mil M
IBM $79,6 mil M
FY19
CTSH $16,8 mil M
IBM $57,7 mil M
FY20
CTSH $16,7 mil M
IBM $55,2 mil M
FY21
CTSH $18,5 mil M
IBM $57,4 mil M
FY22
CTSH $19,4 mil M
IBM $60,5 mil M
FY23
CTSH $19,4 mil M
IBM $61,9 mil M
FY24
CTSH $19,7 mil M
IBM $62,8 mil M
FY25
CTSH $21,1 mil M
IBM $67,5 mil M
CTSH
IBM
FY16
CTSH 17,0%
IBM —
FY17
CTSH 16,8%
IBM —
FY18
CTSH 17,4%
IBM —
FY19
CTSH 14,6%
IBM —
FY20
CTSH 12,7%
IBM —
FY21
CTSH 15,3%
IBM —
FY22
CTSH 15,3%
IBM —
FY23
CTSH 13,9%
IBM —
FY24
CTSH 14,7%
IBM —
FY25
CTSH 16,1%
IBM —
CTSH
IBM
FY16
CTSH $1,3 mil M
IBM $13,5 mil M
FY17
CTSH $2,1 mil M
IBM $13,5 mil M
FY18
CTSH $2,2 mil M
IBM $11,9 mil M
FY19
CTSH $2,1 mil M
IBM $12,5 mil M
FY20
CTSH $2,9 mil M
IBM $15,6 mil M
FY21
CTSH $2,2 mil M
IBM $10,7 mil M
FY22
CTSH $2,2 mil M
IBM $9,1 mil M
FY23
CTSH $2,0 mil M
IBM $12,7 mil M
FY24
CTSH $1,8 mil M
IBM $12,4 mil M
FY25
CTSH $2,6 mil M
IBM $12,1 mil M
CTSH
IBM
FY16
CTSH 25,8%
IBM 25,9%
FY17
CTSH 21,8%
IBM 12,0%
FY18
CTSH 29,9%
IBM 17,2%
FY19
CTSH 22,9%
IBM 12,1%
FY20
CTSH 16,3%
IBM 4,9%
FY21
CTSH 22,7%
IBM 8,0%
FY22
CTSH 22,0%
IBM 3,4%
FY23
CTSH 18,8%
IBM 12,6%
FY24
CTSH 18,0%
IBM 10,4%
FY25
CTSH 16,2%
IBM 15,4%
CTSH
IBM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.