CVS Health vs. DaVita
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- CVS Health és l'empresa més gran, amb $402,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $13,6 mil M de DaVita, unes 29 vegades més.
- CVS Health va augmentar els ingressos més de pressa (7,9%, davant 6,5%).
- DaVita va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,0%, davant 1,2%).
- DaVita va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,6%, davant 1,9%).
- DaVita va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,6%, davant 2,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de CVS Health: un PER de 24,6x davant 15,1x de DaVita.
| Últim exercici fiscal | CVS · EF25 | DVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $120,3 mil M | $12,1 mil M |
| Ingressos | $402,1 mil M | $13,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $7,8 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici net | $1,8 mil M | $747 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,9% | 6,5% |
| Creixement a 5 anys | 8,4% | 3,4% |
| Variació del nombre d'accions | 0,7% | −13,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 45,0% | — |
| Marge operatiu | 1,2% | 15,0% |
| Marge net | 0,4% | 5,5% |
| Marge FCL | 1,9% | 9,6% |
| Rendibilitat del capital | 2,9% | 17,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,4% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $54,0 mil M | $9,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividends i recompres | $3,4 mil M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,6x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 mil M
DVA $10,7 mil M
FY17
CVS $184,8 mil M
DVA $10,9 mil M
FY18
CVS $194,6 mil M
DVA $11,4 mil M
FY19
CVS $256,8 mil M
DVA $11,4 mil M
FY20
CVS $268,7 mil M
DVA $11,6 mil M
FY21
CVS $292,1 mil M
DVA $11,6 mil M
FY22
CVS $322,5 mil M
DVA $11,6 mil M
FY23
CVS $357,8 mil M
DVA $12,1 mil M
FY24
CVS $372,8 mil M
DVA $12,8 mil M
FY25
CVS $402,1 mil M
DVA $13,6 mil M
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 mil M
DVA $1,1 mil M
FY17
CVS $6,1 mil M
DVA $1,0 mil M
FY18
CVS $6,8 mil M
DVA $785 M
FY19
CVS $10,4 mil M
DVA $1,3 mil M
FY20
CVS $13,4 mil M
DVA $1,3 mil M
FY21
CVS $15,7 mil M
DVA $1,3 mil M
FY22
CVS $13,5 mil M
DVA $961 M
FY23
CVS $10,4 mil M
DVA $1,5 mil M
FY24
CVS $6,3 mil M
DVA $1,5 mil M
FY25
CVS $7,8 mil M
DVA $1,3 mil M
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.