Delta Air Lines vs. Southwest Airlines
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Delta Air Lines és l'empresa més gran, amb $63,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $28,1 mil M de Southwest Airlines, unes 2,3 vegades més.
- Delta Air Lines va augmentar els ingressos més de pressa (2,8%, davant 2,1%).
- Delta Air Lines va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,2%, davant 1,5%).
- Delta Air Lines va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 6,1%, davant −3,0%).
- Delta Air Lines va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,0%, davant 3,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Southwest Airlines: un PER de 20,4x davant 15,3x de Delta Air Lines.
| Últim exercici fiscal | DAL · EF25 | LUV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $50,6 mil M | $20,6 mil M |
| Ingressos | $63,4 mil M | $28,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,8 mil M | −$831 M |
| Benefici net | $5,0 mil M | $441 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,8% | 2,1% |
| Creixement a 5 anys | 30,0% | 25,4% |
| Variació del nombre d'accions | 0,9% | −13,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 9,2% | 1,5% |
| Marge net | 7,9% | 1,6% |
| Marge FCL | 6,1% | −3,0% |
| Rendibilitat del capital | 16,0% | 3,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 27,7% | 4,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $9,8 mil M | $1,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividends i recompres | $440 M | $2,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 15,3x | 20,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DAL $39,6 mil M
LUV $20,4 mil M
FY17
DAL $41,2 mil M
LUV $21,2 mil M
FY18
DAL $44,4 mil M
LUV $22,0 mil M
FY19
DAL $47,0 mil M
LUV $22,4 mil M
FY20
DAL $17,1 mil M
LUV $9,0 mil M
FY21
DAL $29,9 mil M
LUV $15,8 mil M
FY22
DAL $50,6 mil M
LUV $23,8 mil M
FY23
DAL $58,0 mil M
LUV $26,1 mil M
FY24
DAL $61,6 mil M
LUV $27,5 mil M
FY25
DAL $63,4 mil M
LUV $28,1 mil M
DAL
LUV
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3,8 mil M
LUV $2,3 mil M
FY17
DAL $1,1 mil M
LUV $1,8 mil M
FY18
DAL $1,8 mil M
LUV $3,0 mil M
FY19
DAL $3,5 mil M
LUV $3,0 mil M
FY20
DAL −$5,7 mil M
LUV −$1,6 mil M
FY21
DAL $17,0 M
LUV $1,8 mil M
FY22
DAL −$3,0 M
LUV −$134 M
FY23
DAL $1,1 mil M
LUV −$356 M
FY24
DAL $2,9 mil M
LUV −$1,6 mil M
FY25
DAL $3,8 mil M
LUV −$831 M
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.