Dropbox vs. HubSpot
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- HubSpot és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Dropbox.
- HubSpot va augmentar els ingressos més de pressa (19,2%, davant −1,1%).
- Dropbox va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 27,3%, davant 0,2%).
- Dropbox va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 36,9%, davant 22,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de HubSpot: un PER de 96,4x davant 21,0x de Dropbox.
| Últim exercici fiscal | DBX · EF25 | HUBS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,6 mil M | $13,7 mil M |
| Ingressos | $2,5 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $931 M | $708 M |
| Benefici net | $508 M | $45,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,1% | 19,2% |
| Creixement a 5 anys | 5,7% | 28,8% |
| Variació del nombre d'accions | −15,7% | 2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 80,1% | 83,8% |
| Marge operatiu | 27,3% | 0,2% |
| Marge net | 20,2% | 1,5% |
| Marge FCL | 36,9% | 22,6% |
| Rendibilitat del capital | — | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 2,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $693 M | — |
| Deute net / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $500 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 21,0x | 96,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY16
DBX $845 M
HUBS $271 M
FY17
DBX $1,1 mil M
HUBS $376 M
FY18
DBX $1,4 mil M
HUBS $513 M
FY19
DBX $1,7 mil M
HUBS $675 M
FY20
DBX $1,9 mil M
HUBS $883 M
FY21
DBX $2,2 mil M
HUBS $1,3 mil M
FY22
DBX $2,3 mil M
HUBS $1,7 mil M
FY23
DBX $2,5 mil M
HUBS $2,2 mil M
FY24
DBX $2,5 mil M
HUBS $2,6 mil M
FY25
DBX $2,5 mil M
HUBS $3,1 mil M
DBX
HUBS
FY16
DBX −22,9%
HUBS −16,5%
FY17
DBX −10,3%
HUBS −10,7%
FY18
DBX −35,5%
HUBS −9,4%
FY19
DBX −4,9%
HUBS −7,0%
FY20
DBX −14,5%
HUBS −5,8%
FY21
DBX 12,7%
HUBS −4,2%
FY22
DBX 7,8%
HUBS −5,9%
FY23
DBX 21,5%
HUBS −9,3%
FY24
DBX 19,1%
HUBS −2,6%
FY25
DBX 27,3%
HUBS 0,2%
DBX
HUBS
FY16
DBX $137 M
HUBS $3,6 M
FY17
DBX $305 M
HUBS $29,3 M
FY18
DBX $362 M
HUBS $62,6 M
FY19
DBX $392 M
HUBS $78,6 M
FY20
DBX $491 M
HUBS $51,6 M
FY21
DBX $708 M
HUBS $210 M
FY22
DBX $764 M
HUBS $236 M
FY23
DBX $759 M
HUBS $317 M
FY24
DBX $872 M
HUBS $561 M
FY25
DBX $931 M
HUBS $708 M
DBX
HUBS
FY16
DBX —
HUBS —
FY17
DBX —
HUBS —
FY18
DBX —
HUBS —
FY19
DBX —
HUBS —
FY20
DBX —
HUBS —
FY21
DBX —
HUBS —
FY22
DBX —
HUBS —
FY23
DBX —
HUBS —
FY24
DBX —
HUBS —
FY25
DBX —
HUBS —
DBX
HUBS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.