Donaldson vs. Fortive
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fortive és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,9 mil M de Donaldson.
- Donaldson va augmentar els ingressos més de pressa (5,3%, davant 1,9%).
- Fortive va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,3%, davant 15,4%).
- Fortive va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,5%, davant 11,0%).
- Donaldson va obtenir més rendibilitat del capital invertit (19,4%, davant 5,7%).
| Últim exercici fiscal | DCI · EF26 | FTV · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $10,0 mil M | $18,8 mil M |
| Ingressos | $3,9 mil M | $4,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $426 M | $978 M |
| Benefici net | $454 M | $579 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,3% | 1,9% |
| Creixement a 5 anys | 6,4% | −2,1% |
| Variació del nombre d'accions | −2,1% | −5,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 34,6% | 63,5% |
| Marge operatiu | 15,4% | 17,3% |
| Marge net | 11,7% | 13,9% |
| Marge FCL | 11,0% | 23,5% |
| Rendibilitat del capital | 19,4% | 5,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 28,2% | 7,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $2,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividends i recompres | $252 M | $1,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 36,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 mil M
FTV $5,8 mil M
FY18
DCI $2,7 mil M
FTV $6,5 mil M
FY19
DCI $2,8 mil M
FTV $4,6 mil M
FY20
DCI $2,6 mil M
FTV $4,6 mil M
FY21
DCI $2,9 mil M
FTV $5,3 mil M
FY22
DCI $3,3 mil M
FTV $5,8 mil M
FY23
DCI $3,4 mil M
FTV $3,9 mil M
FY24
DCI $3,6 mil M
FTV $4,1 mil M
FY25
DCI $3,7 mil M
FTV $4,2 mil M
FY26
DCI $3,9 mil M
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 M
FTV $1,1 mil M
FY18
DCI $165 M
FTV $1,3 mil M
FY19
DCI $195 M
FTV $1,2 mil M
FY20
DCI $263 M
FTV $1,4 mil M
FY21
DCI $343 M
FTV $911 M
FY22
DCI $167 M
FTV $1,2 mil M
FY23
DCI $426 M
FTV $1,3 mil M
FY24
DCI $407 M
FTV $1,4 mil M
FY25
DCI $340 M
FTV $978 M
FY26
DCI $426 M
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.