Datadog vs. Docusign
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Datadog és l'empresa més gran, amb $3,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,2 mil M de Docusign.
- Datadog va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant 8,2%).
- Docusign va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,3%, davant −1,3%).
- Docusign va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,9%, davant 29,2%).
| Últim exercici fiscal | DDOG · EF25 | DOCU · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $100,0 mil M | $16,5 mil M |
| Ingressos | $3,4 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $108 M | $309 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,7% | 8,2% |
| Creixement a 5 anys | 41,5% | 17,3% |
| Variació del nombre d'accions | 1,4% | −0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 80,0% | 79,4% |
| Marge operatiu | −1,3% | 9,3% |
| Marge net | 3,1% | 9,6% |
| Marge FCL | 29,2% | 32,9% |
| Rendibilitat del capital | — | 25,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 3,3% | 15,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$3,5 mil M | −$867 M |
| Deute net / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $869 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 52,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 M
DOCU $382 M
FY18
DDOG $198 M
DOCU $519 M
FY19
DDOG $363 M
DOCU $701 M
FY20
DDOG $604 M
DOCU $974 M
FY21
DDOG $1,0 mil M
DOCU $1,5 mil M
FY22
DDOG $1,7 mil M
DOCU $2,1 mil M
FY23
DDOG $2,1 mil M
DOCU $2,5 mil M
FY24
DDOG $2,7 mil M
DOCU $2,8 mil M
FY25
DDOG $3,4 mil M
DOCU $3,0 mil M
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 mil M
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 M
DOCU −$48,1 M
FY18
DDOG $1,2 M
DOCU $36,1 M
FY19
DDOG $10,9 M
DOCU $45,7 M
FY20
DDOG $104 M
DOCU $43,7 M
FY21
DDOG $277 M
DOCU $215 M
FY22
DDOG $383 M
DOCU $445 M
FY23
DDOG $632 M
DOCU $429 M
FY24
DDOG $836 M
DOCU $887 M
FY25
DDOG $1,0 mil M
DOCU $920 M
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 mil M
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.