Danaher vs. Thermo Fisher Scientific
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Thermo Fisher Scientific és l'empresa més gran, amb $44,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $24,6 mil M de Danaher, unes 1,8 vegades més.
- Thermo Fisher Scientific va augmentar els ingressos més de pressa (3,9%, davant 2,9%).
- Danaher va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,1%, davant 17,4%).
- Danaher va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,4%, davant 14,1%).
- Thermo Fisher Scientific va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,1%, davant 6,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Danaher: un PER de 37,7x davant 36,2x de Thermo Fisher Scientific.
| Últim exercici fiscal | DHR · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $162,9 mil M | $250,0 mil M |
| Ingressos | $24,6 mil M | $44,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $5,3 mil M | $6,3 mil M |
| Benefici net | $3,6 mil M | $6,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,9% | 3,9% |
| Creixement a 5 anys | 2,0% | 6,7% |
| Variació del nombre d'accions | −2,9% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 59,1% | — |
| Marge operatiu | 19,1% | 17,4% |
| Marge net | 14,7% | 15,1% |
| Marge FCL | 21,4% | 14,1% |
| Rendibilitat del capital | 6,1% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,1% | 13,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $13,8 mil M | $29,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,9x | 2,8x |
| Dividends i recompres | $4,0 mil M | $3,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 37,7x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DHR $16,9 mil M
TMO $18,3 mil M
FY17
DHR $18,3 mil M
TMO $20,9 mil M
FY18
DHR $19,9 mil M
TMO $24,4 mil M
FY19
DHR $17,9 mil M
TMO $25,5 mil M
FY20
DHR $22,3 mil M
TMO $32,2 mil M
FY21
DHR $24,8 mil M
TMO $39,2 mil M
FY22
DHR $26,6 mil M
TMO $44,9 mil M
FY23
DHR $23,9 mil M
TMO $42,9 mil M
FY24
DHR $23,9 mil M
TMO $42,9 mil M
FY25
DHR $24,6 mil M
TMO $44,6 mil M
DHR
TMO
FY16
DHR 16,2%
TMO 13,5%
FY17
DHR 14,0%
TMO 14,2%
FY18
DHR 15,4%
TMO 15,5%
FY19
DHR 18,3%
TMO 18,0%
FY20
DHR 19,0%
TMO 24,2%
FY21
DHR 25,7%
TMO 25,6%
FY22
DHR 28,3%
TMO 18,7%
FY23
DHR 21,8%
TMO 16,0%
FY24
DHR 20,4%
TMO 17,1%
FY25
DHR 19,1%
TMO 17,4%
DHR
TMO
FY16
DHR $2,9 mil M
TMO $2,8 mil M
FY17
DHR $2,9 mil M
TMO $3,5 mil M
FY18
DHR $3,4 mil M
TMO $3,8 mil M
FY19
DHR $3,3 mil M
TMO $4,0 mil M
FY20
DHR $5,4 mil M
TMO $6,8 mil M
FY21
DHR $7,1 mil M
TMO $6,8 mil M
FY22
DHR $7,4 mil M
TMO $6,9 mil M
FY23
DHR $5,8 mil M
TMO $6,9 mil M
FY24
DHR $5,3 mil M
TMO $7,3 mil M
FY25
DHR $5,3 mil M
TMO $6,3 mil M
DHR
TMO
FY16
DHR —
TMO 7,1%
FY17
DHR 6,2%
TMO 6,7%
FY18
DHR 6,8%
TMO 7,7%
FY19
DHR 6,9%
TMO —
FY20
DHR 7,9%
TMO —
FY21
DHR 8,9%
TMO 15,0%
FY22
DHR 10,4%
TMO 10,8%
FY23
DHR 6,7%
TMO 9,1%
FY24
DHR 6,3%
TMO 8,9%
FY25
DHR 6,1%
TMO 9,1%
DHR
TMO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.