Dolby vs. Samsara
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Samsara és l'empresa més gran, amb $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $1,3 mil M de Dolby.
- Samsara va augmentar els ingressos més de pressa (29,6%, davant 5,9%).
- Dolby va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,6%, davant −3,3%).
- Dolby va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,3%, davant 12,8%).
| Últim exercici fiscal | DLB · EF25 | IOT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,9 mil M | $26,5 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $436 M | $207 M |
| Benefici net | $255 M | −$9,1 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,9% | 29,6% |
| Creixement a 5 anys | 3,0% | 45,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 3,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 88,1% | 76,7% |
| Marge operatiu | 19,6% | −3,3% |
| Marge net | 18,9% | −0,6% |
| Marge FCL | 32,3% | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 11,4% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,0% | −0,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$703 M | — |
| Deute net / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividends i recompres | $252 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 26,7x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 mil M
IOT —
FY18
DLB $1,1 mil M
IOT —
FY19
DLB $1,2 mil M
IOT —
FY20
DLB $1,2 mil M
IOT —
FY21
DLB $1,3 mil M
IOT $250 M
FY22
DLB $1,3 mil M
IOT $428 M
FY23
DLB $1,3 mil M
IOT $653 M
FY24
DLB $1,3 mil M
IOT $937 M
FY25
DLB $1,3 mil M
IOT $1,2 mil M
FY26
DLB —
IOT $1,6 mil M
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 M
IOT —
FY18
DLB $279 M
IOT —
FY19
DLB $231 M
IOT —
FY20
DLB $278 M
IOT —
FY21
DLB $393 M
IOT −$204 M
FY22
DLB $271 M
IOT −$191 M
FY23
DLB $337 M
IOT −$136 M
FY24
DLB $297 M
IOT −$22,8 M
FY25
DLB $436 M
IOT $111 M
FY26
DLB —
IOT $207 M
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.