Dolby vs. Manhattan Associates
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dolby és l'empresa més gran, amb $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,1 mil M de Manhattan Associates.
- Dolby va augmentar els ingressos més de pressa (5,9%, davant 3,8%).
- Manhattan Associates va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,9%, davant 19,6%).
- Manhattan Associates va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 34,6%, davant 32,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Manhattan Associates: un PER de 68,4x davant 26,7x de Dolby.
| Últim exercici fiscal | DLB · EF25 | MANH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,9 mil M | $14,1 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $436 M | $374 M |
| Benefici net | $255 M | $220 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,9% | 3,8% |
| Creixement a 5 anys | 3,0% | 13,0% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 88,1% | 56,3% |
| Marge operatiu | 19,6% | 25,9% |
| Marge net | 18,9% | 20,3% |
| Marge FCL | 32,3% | 34,6% |
| Rendibilitat del capital | 11,4% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,0% | 71,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$703 M | −$329 M |
| Deute net / EBITDA | −2,0x | −1,2x |
| Dividends i recompres | $252 M | $315 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 26,7x | 68,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
DLB $1,0 mil M
MANH $605 M
FY17
DLB $1,1 mil M
MANH $595 M
FY18
DLB $1,1 mil M
MANH $559 M
FY19
DLB $1,2 mil M
MANH $618 M
FY20
DLB $1,2 mil M
MANH $586 M
FY21
DLB $1,3 mil M
MANH $664 M
FY22
DLB $1,3 mil M
MANH $767 M
FY23
DLB $1,3 mil M
MANH $929 M
FY24
DLB $1,3 mil M
MANH $1,0 mil M
FY25
DLB $1,3 mil M
MANH $1,1 mil M
DLB
MANH
FY16
DLB 22,6%
MANH 32,1%
FY17
DLB 22,9%
MANH 31,2%
FY18
DLB 17,4%
MANH 23,9%
FY19
DLB 20,7%
MANH 18,8%
FY20
DLB 18,8%
MANH 19,5%
FY21
DLB 26,9%
MANH 20,2%
FY22
DLB 16,5%
MANH 19,9%
FY23
DLB 16,6%
MANH 22,6%
FY24
DLB 20,3%
MANH 25,1%
FY25
DLB 19,6%
MANH 25,9%
DLB
MANH
FY16
DLB $259 M
MANH $133 M
FY17
DLB $278 M
MANH $158 M
FY18
DLB $279 M
MANH $130 M
FY19
DLB $231 M
MANH $132 M
FY20
DLB $278 M
MANH $138 M
FY21
DLB $393 M
MANH $181 M
FY22
DLB $271 M
MANH $173 M
FY23
DLB $337 M
MANH $241 M
FY24
DLB $297 M
MANH $286 M
FY25
DLB $436 M
MANH $374 M
DLB
MANH
FY16
DLB 13,4%
MANH —
FY17
DLB 12,9%
MANH —
FY18
DLB 6,6%
MANH 214,3%
FY19
DLB 17,4%
MANH 219,1%
FY20
DLB 15,6%
MANH —
FY21
DLB 23,2%
MANH —
FY22
DLB 12,7%
MANH —
FY23
DLB 11,9%
MANH —
FY24
DLB 12,5%
MANH —
FY25
DLB 11,4%
MANH —
DLB
MANH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.