Digital Realty vs. Equinix
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Equinix és l'empresa més gran, amb $9,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,1 mil M de Digital Realty, unes 1,5 vegades més.
- Digital Realty va augmentar els ingressos més de pressa (10,0%, davant 5,4%).
- Equinix va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant 10,8%).
- Equinix va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del −4,3%, davant −12,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Equinix: un PER de 61,5x davant 45,6x de Digital Realty.
| Últim exercici fiscal | DLR · EF25 | EQIX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $60,9 mil M | $94,6 mil M |
| Ingressos | $6,1 mil M | $9,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$769 M | −$400 M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,0% | 5,4% |
| Creixement a 5 anys | 9,4% | 9,0% |
| Variació del nombre d'accions | 4,9% | 2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 51,1% |
| Marge operatiu | 10,8% | 20,1% |
| Marge net | 21,4% | 14,7% |
| Marge FCL | −12,6% | −4,3% |
| Rendibilitat del capital | — | 5,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 5,9% | 9,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $17,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 4,5x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $1,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 45,6x | 61,5x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
DLR $2,1 mil M
EQIX $3,6 mil M
FY17
DLR $2,5 mil M
EQIX $4,4 mil M
FY18
DLR $3,0 mil M
EQIX $5,1 mil M
FY19
DLR $3,2 mil M
EQIX $5,6 mil M
FY20
DLR $3,9 mil M
EQIX $6,0 mil M
FY21
DLR $4,4 mil M
EQIX $6,6 mil M
FY22
DLR $4,7 mil M
EQIX $7,3 mil M
FY23
DLR $5,5 mil M
EQIX $8,2 mil M
FY24
DLR $5,6 mil M
EQIX $8,7 mil M
FY25
DLR $6,1 mil M
EQIX $9,2 mil M
DLR
EQIX
FY16
DLR 23,2%
EQIX 17,1%
FY17
DLR 18,4%
EQIX 18,5%
FY18
DLR 18,1%
EQIX 19,3%
FY19
DLR 18,5%
EQIX 21,0%
FY20
DLR 14,3%
EQIX 17,6%
FY21
DLR 15,7%
EQIX 16,7%
FY22
DLR 12,6%
EQIX 16,5%
FY23
DLR 9,6%
EQIX 17,6%
FY24
DLR 8,5%
EQIX 15,2%
FY25
DLR 10,8%
EQIX 20,1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153 M
EQIX −$94,0 M
FY17
DLR −$127 M
EQIX $60,5 M
FY18
DLR $60,2 M
EQIX −$281 M
FY19
DLR $76,9 M
EQIX −$86,8 M
FY20
DLR −$358 M
EQIX $27,3 M
FY21
DLR −$819 M
EQIX −$204 M
FY22
DLR −$984 M
EQIX $685 M
FY23
DLR −$1,9 mil M
EQIX $436 M
FY24
DLR −$570 M
EQIX $183 M
FY25
DLR −$769 M
EQIX −$400 M
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6,0%
FY17
DLR —
EQIX 5,8%
FY18
DLR —
EQIX 5,4%
FY19
DLR —
EQIX 4,8%
FY20
DLR —
EQIX 3,7%
FY21
DLR —
EQIX 4,1%
FY22
DLR —
EQIX 4,3%
FY23
DLR —
EQIX 4,9%
FY24
DLR —
EQIX 4,1%
FY25
DLR —
EQIX 5,6%
DLR
EQIX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.