Healthpeak Properties vs. Omega Healthcare Investors
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Healthpeak Properties és l'empresa més gran, amb $2,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Omega Healthcare Investors, unes 2,4 vegades més.
- Omega Healthcare Investors va augmentar els ingressos més de pressa (13,2%, davant 4,5%).
- Omega Healthcare Investors va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 67,0%, davant 12,7%).
- Omega Healthcare Investors va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,8%, davant 3,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Healthpeak Properties: un PER de 55,0x davant 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Últim exercici fiscal | DOC · EF25 | OHI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $13,3 mil M | $14,6 mil M |
| Ingressos | $2,8 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $357 M | $798 M |
| Benefici net | $71,3 M | $590 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,5% | 13,2% |
| Creixement a 5 anys | 11,4% | 5,9% |
| Variació del nombre d'accions | 2,9% | 12,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 60,0% | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 2,5% | 49,6% |
| Marge FCL | 12,7% | 67,0% |
| Rendibilitat del capital | 3,2% | 8,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 0,9% | 12,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $9,4 mil M | $4,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $946 M | $780 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 55,0x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
DOC $2,1 mil M
OHI $901 M
FY17
DOC $1,8 mil M
OHI $908 M
FY18
DOC $1,2 mil M
OHI $882 M
FY19
DOC $1,2 mil M
OHI $929 M
FY20
DOC $1,6 mil M
OHI $892 M
FY21
DOC $1,9 mil M
OHI $1,1 mil M
FY22
DOC $2,1 mil M
OHI $878 M
FY23
DOC $2,2 mil M
OHI $950 M
FY24
DOC $2,7 mil M
OHI $1,1 mil M
FY25
DOC $2,8 mil M
OHI $1,2 mil M
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 M
OHI $584 M
FY17
DOC $375 M
OHI $540 M
FY18
DOC $288 M
OHI $470 M
FY19
DOC $169 M
OHI $501 M
FY20
DOC −$30,5 M
OHI $677 M
FY21
DOC $35,5 M
OHI $677 M
FY22
DOC −$61,7 M
OHI $579 M
FY23
DOC $182 M
OHI $580 M
FY24
DOC $334 M
OHI $712 M
FY25
DOC $357 M
OHI $798 M
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.