Doximity vs. HealthStream

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Doximity és l'empresa més gran, amb $645 M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $304 M de HealthStream, unes 2,1 vegades més.
Doximity va augmentar els ingressos més de pressa (13,1%, davant 4,3%).
Doximity va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 33,3%, davant 6,7%).
Doximity va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 50,6%, davant 19,6%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de HealthStream: un PER de 48,8x davant 39,3x de Doximity.

Últim exercici fiscal	DOCS · EF26	HSTM · EF25
Mida
Capitalització	$6,4 mil M	$1,0 mil M
Ingressos	$645 M	$304 M
Flux de caixa lliure	$326 M	$59,6 M
Benefici net	$196 M	$18,3 M
Creixement
Creixement dels ingressos	13,1%	4,3%
Creixement a 5 anys	25,5%	4,4%
Variació del nombre d'accions	−1,1%	−1,3%
Rendibilitat
Marge brut	89,1%	—
Marge operatiu	33,3%	6,7%
Marge net	30,4%	6,0%
Marge FCL	50,6%	19,6%
Rendibilitat del capital	91,3%	—
Rendibilitat sobre el patrimoni	19,3%	5,1%
Balanç
Deute net	−$749 M	—
Deute net / EBITDA	−3,3x	—
Dividends i recompres	$432 M	$33,7 M
Valoració i qualitat
PER	39,3x	48,8x
F-score de Piotroski	4	—

Ingressos

FY17

DOCS —

HSTM $215 M

FY18

DOCS —

HSTM $232 M

FY19

DOCS —

HSTM $254 M

FY20

DOCS $116 M

HSTM $245 M

FY21

DOCS $207 M

HSTM $257 M

FY22

DOCS $344 M

HSTM $267 M

FY23

DOCS $419 M

HSTM $279 M

FY24

DOCS $475 M

HSTM $292 M

FY25

DOCS $570 M

HSTM $304 M

FY26

DOCS $645 M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Marge operatiu

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Flux de caixa lliure

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 M

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 M

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 M

FY20

DOCS $25,9 M

HSTM $33,9 M

FY21

DOCS $82,7 M

HSTM $39,0 M

FY22

DOCS $125 M

HSTM $49,4 M

FY23

DOCS $178 M

HSTM $61,8 M

FY24

DOCS $184 M

HSTM $56,3 M

FY25

DOCS $273 M

HSTM $59,6 M

FY26

DOCS $326 M

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Rendibilitat del capital

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.