Doximity vs. Solventum

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Solventum és l'empresa més gran, amb $8,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $645 M de Doximity, unes 13 vegades més.
Doximity va augmentar els ingressos més de pressa (13,1%, davant 0,9%).
Doximity va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 33,3%, davant 26,2%).
Doximity va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 50,6%, davant −0,1%).
Doximity va obtenir més rendibilitat del capital invertit (91,3%, davant 20,4%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Doximity: un PER de 39,3x davant 10,5x de Solventum.

Últim exercici fiscal	DOCS · EF26	SOLV · EF25
Mida
Capitalització	$6,4 mil M	$14,8 mil M
Ingressos	$645 M	$8,3 mil M
Flux de caixa lliure	$326 M	−$10,0 M
Benefici net	$196 M	$1,6 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	13,1%	0,9%
Creixement a 5 anys	25,5%	—
Variació del nombre d'accions	−1,1%	0,9%
Rendibilitat
Marge brut	89,1%	53,5%
Marge operatiu	33,3%	26,2%
Marge net	30,4%	18,7%
Marge FCL	50,6%	−0,1%
Rendibilitat del capital	91,3%	20,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	19,3%	38,9%
Balanç
Deute net	−$749 M	$4,2 mil M
Deute net / EBITDA	−3,3x	1,6x
Dividends i recompres	$432 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	39,3x	10,5x
F-score de Piotroski	4	5

Ingressos

FY20

DOCS $116 M

SOLV —

FY21

DOCS $207 M

SOLV —

FY22

DOCS $344 M

SOLV $8,1 mil M

FY23

DOCS $419 M

SOLV $8,2 mil M

FY24

DOCS $475 M

SOLV $8,3 mil M

FY25

DOCS $570 M

SOLV $8,3 mil M

FY26

DOCS $645 M

SOLV —

DOCS SOLV

Marge operatiu

FY20

DOCS 19,0%

SOLV —

FY21

DOCS 25,8%

SOLV —

FY22

DOCS 33,1%

SOLV 20,8%

FY23

DOCS 29,9%

SOLV 20,6%

FY24

DOCS 34,5%

SOLV 12,6%

FY25

DOCS 39,9%

SOLV 26,2%

FY26

DOCS 33,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Flux de caixa lliure

FY20

DOCS $25,9 M

SOLV —

FY21

DOCS $82,7 M

SOLV —

FY22

DOCS $125 M

SOLV $1,4 mil M

FY23

DOCS $178 M

SOLV $1,6 mil M

FY24

DOCS $184 M

SOLV $805 M

FY25

DOCS $273 M

SOLV −$10,0 M

FY26

DOCS $326 M

SOLV —

DOCS SOLV

Rendibilitat del capital

FY20

DOCS —

SOLV —

FY21

DOCS —

SOLV —

FY22

DOCS —

SOLV —

FY23

DOCS 64,8%

SOLV —

FY24

DOCS 88,4%

SOLV 7,6%

FY25

DOCS 126,3%

SOLV 20,4%

FY26

DOCS 91,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.