Docusign vs. HubSpot
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Docusign és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,1 mil M de HubSpot.
- HubSpot va augmentar els ingressos més de pressa (19,2%, davant 8,2%).
- Docusign va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 9,3%, davant 0,2%).
- Docusign va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,9%, davant 22,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de HubSpot: un PER de 96,4x davant 52,0x de Docusign.
| Últim exercici fiscal | DOCU · EF26 | HUBS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $16,5 mil M | $13,7 mil M |
| Ingressos | $3,2 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $708 M |
| Benefici net | $309 M | $45,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,2% | 19,2% |
| Creixement a 5 anys | 17,3% | 28,8% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | 2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 79,4% | 83,8% |
| Marge operatiu | 9,3% | 0,2% |
| Marge net | 9,6% | 1,5% |
| Marge FCL | 32,9% | 22,6% |
| Rendibilitat del capital | 25,4% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,8% | 2,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$867 M | — |
| Deute net / EBITDA | −2,1x | — |
| Dividends i recompres | $869 M | $500 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 52,0x | 96,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY17
DOCU $382 M
HUBS $376 M
FY18
DOCU $519 M
HUBS $513 M
FY19
DOCU $701 M
HUBS $675 M
FY20
DOCU $974 M
HUBS $883 M
FY21
DOCU $1,5 mil M
HUBS $1,3 mil M
FY22
DOCU $2,1 mil M
HUBS $1,7 mil M
FY23
DOCU $2,5 mil M
HUBS $2,2 mil M
FY24
DOCU $2,8 mil M
HUBS $2,6 mil M
FY25
DOCU $3,0 mil M
HUBS $3,1 mil M
FY26
DOCU $3,2 mil M
HUBS —
DOCU
HUBS
FY17
DOCU −30,4%
HUBS −10,7%
FY18
DOCU −10,0%
HUBS −9,4%
FY19
DOCU −60,8%
HUBS −7,0%
FY20
DOCU −19,9%
HUBS −5,8%
FY21
DOCU −12,0%
HUBS −4,2%
FY22
DOCU −2,9%
HUBS −5,9%
FY23
DOCU −3,5%
HUBS −9,3%
FY24
DOCU 1,2%
HUBS −2,6%
FY25
DOCU 6,7%
HUBS 0,2%
FY26
DOCU 9,3%
HUBS —
DOCU
HUBS
FY17
DOCU −$48,1 M
HUBS $29,3 M
FY18
DOCU $36,1 M
HUBS $62,6 M
FY19
DOCU $45,7 M
HUBS $78,6 M
FY20
DOCU $43,7 M
HUBS $51,6 M
FY21
DOCU $215 M
HUBS $210 M
FY22
DOCU $445 M
HUBS $236 M
FY23
DOCU $429 M
HUBS $317 M
FY24
DOCU $887 M
HUBS $561 M
FY25
DOCU $920 M
HUBS $708 M
FY26
DOCU $1,1 mil M
HUBS —
DOCU
HUBS
FY17
DOCU —
HUBS —
FY18
DOCU —
HUBS —
FY19
DOCU —
HUBS —
FY20
DOCU −47,8%
HUBS —
FY21
DOCU −44,2%
HUBS —
FY22
DOCU —
HUBS —
FY23
DOCU —
HUBS —
FY24
DOCU —
HUBS —
FY25
DOCU 35,6%
HUBS —
FY26
DOCU 25,4%
HUBS —
DOCU
HUBS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.